动画电影发展分析报告( 70 页)

    2019-10-15

动画电影发展分析报告( 70 页)


目录

一、动画电影产业简介 ....... 7

1.1 动画电影简介 ....... 7

1.2 动画电影制作 ....... 9

二、中国动画电影的发展历程 .......... 16

2.1 数字动画电影时代:从“低幼风”到“成人向”,票房技术双突破 ........... 16

2.2 动漫产业政策变迁:从鼓励扶持到规范发展 ...... 19

三、动画市场进入良性发展期,神话题材率先突围 .......... 21

3.1 市场端:整体行业规模较小,逐步进入良性发展期 ........... 21

3.2 用户端:突破“低幼”年龄段,三四线城市提升潜力大 ........ 27

3.3 参与主体:制作机构数量较多,头部内容参与门槛不断提升 .... 29

3.4 备案立项:项目数量平稳增长,传统文化题材成热点 ....... 32

四、动画长盛法宝:优质内容、全球发行、衍生繁荣 ...... 35

4.1 北美动画电影:发展迅速,精品主导 ......... 35

4.2 好莱坞五大影视公司垄断动画电影市场 ..... 39

4.3 日本动画市场:产业稳健发展,海外市场成增长主力 ........ 48

五、国内动画公司:千亿市场红利有望赛出真白马 .......... 56

5.1 光线传媒:彩条屋工作室构筑护城河,精品迭出持续突破票房天花板...... 57

5.2 奥飞娱乐:丰富IP 矩阵,“影视、游戏、衍生品”多元变现能力卓越 ......... 65

六、风险提示 .... 70

图表索引

图1:动画电影的分类 .... 7

图2:中国动漫总产值和同比增速(%) ....... 8

图3:2016 年中国动漫产业结构(%) ......... 8

图4:动画电影产业链 .... 8

图5:动画电影制作流程及二维、三维动画制作特点..... 9

图6:不同类型动画电影的制作周期(年) ........... 9

图7:3D 动画电影的中期制作流程 ...... 10

图8:动画电影的成本结构 ........... 11

图9:动画制作公司的人均薪酬走势(万元/人) ......... 13

图10:新三板动画公司员工总数(人)和增速(%) ......... 14

图11:新三板动画公司制作人员数量和人员占比(%) ..... 14

图12:2009~2019H1 动画电影票房(亿元)、同比增速(%)和代表作品 ........ 16

图13:国产动画电影各类型上映数量占比(%) ........ 17

图14:各类型动画电影票房(亿元)和同比增速(%) ..... 17

图15:优质动画电影工作室的成立时间和代表作品 .... 18

图16:国家对动漫产业的支持 ..... 20

图17:电视动画播出时间、国产动画和进口动画播出时间比例(%) ....... 20

图18:动画公司政府补贴(亿元)和占净利润比重(%) .......... 21

图19:新三板动画公司的所得税率分布 ...... 21

图20:国内不同产地动画电影上映数量和上映总数增速(%) .......... 21

图21:国产和进口动画电影平均票房(亿元) ........... 22

图22:国产和进口动画猫眼加权平均分走势 ....... 22

图23:2015~2019H1 动画电影数量占总电影、动画电影票房占总票房比例(%)...... 22

图24:国内动画电影分区间票房(亿元)和TOP5 影片累计票房占比(%) .... 23

图25:头部动画电影票房(亿元)及占比(%) ........ 23

图26:头部和长尾动画电影数量(部)及占比(%) ......... 23

图27:2015~2018 年档期动画电影数量及票房占比 ........... 24

图28:2015~2018 年档期动画单均电影票房(亿元)........ 24

图29:2015~2019H1 动画电影制式数量及票房(亿元) ........... 24

图30:方特动漫的动画片+动画电影有效联动 ..... 25

图31:2011~2019 年动画系列票房变化趋势(单位:亿元,注:熊出没系列动画

影片的票房为右轴) ..... 26

图32:2013~2019H1 动画电影观影人数及单部平均人次 ........... 27

图33:2015~2019Q3 TOP15 动画电影年龄段分布 .... 28

图34:2016~2019Q3 TOP15 动画电影职业分布 ........ 28

图35:2018 和2019 年前三季度各年龄段动画电影观影人次和频次(次/年) .. 28

图36:2016~2019Q3TOP15 动画电影票仓分布趋势 ......... 29

图37:《哪吒》和《大圣归来》观影人次结构(%) ........... 29

图38:认定动漫企业和重点动漫企业的数量(家) .... 29

图39:动画电影活跃备案制作机构,增速和占真人电影制作机构比例(%) .... 30


图 40:动漫行业一级市场获得融资的公司数量(家)和合计融资金额(亿元) 32

图41:2012~2019H1 动画电影立项和上映部数和增速(%) .... 32

图42:2011~2018 年以动物为主角的动画电影立项数量(部)和占比(%) .... 33

图43:2011~2018 年传统文化的动画电影立项数量(部)和占比(%) ........... 33

图44:2011~2018 年动画电影续作立项数量(部)及占比(%) ...... 34

图45:北美动画电影发展历程 ..... 35

图46:1995~2018 年北美动画电影数量(部),票房和数量占比(%) .... 36

图47:北美头部动画电影数量(部)与占比(%) ..... 37

图48:北美头部动画电影票房(亿美元)与占比(%) ..... 37

图49:2013~2019 年北美系列动画电影与独立动画电影投入产出比 .......... 38

图50:北美系列动画电影票房变化趋势(亿美元) .... 38

图51:北美系列动画电影投入产出比 .......... 38

图52:2010~2018 年好莱坞六大年占北美市场份额(%) ......... 39

图53:好莱坞五大影视公司动画版图 .......... 40

图54:迪士尼发展历程 ........ 41

图55:1980~2018 年迪士尼营业收入及同比增速(%) .... 42

图56:迪士尼营业收入构成(%) ...... 43

图57:迪士尼娱乐内容/衍生品各类占比(%) ........... 43

图58:迪士尼电影发行业务收入和同比增速(%) ..... 43

图59:迪士尼影视娱乐业务营业利润和营业利润率(%) .......... 44

图60:1990~2019 年迪士尼估值指标走势(x) ........ 47

图61:日本动漫市场规模和同比增速(%)........ 48

图62:日本分地区市场规模(亿日元)和同比增速(%) .......... 48

图63:2002~2017 年日本动漫产业构成(亿日元) ........... 48

图64:日本动画电影票房和上映电影数量 ........... 49

图65:日本动画电影票房占总票房比重(%) .... 49

图66:日本动画制作公司收入规模 ...... 49

图67:日本动画制作公司按照人数分类 ...... 49

图68:东映主要IP 的动画电影系列在日本的票房情况(票房单位:亿美元) .. 51

图69:2006~2018 年东映动画的分业务营业收入(百万美元)和同比增速 ....... 52

图70:2006~2018 年东映动画毛利率和净利率(%) ........ 52

图71:2000~2018 年东映动画估值指标走势(x) ..... 52

图72:东宝株式会社的发展历程 ......... 53

图73:东宝主要IP 的动画电影系列在日本的票房情况(票房单位:亿美元) .. 53

图74:2006~2019 财年东宝的分业务营业收入(百万美元)和同比增速(%) 54

图75:2006~2019 财年东宝的归母净利润(百万美元)和同比增速(%) ....... 55

图76:2006~2019 财年东宝毛利率和归母净利率(%) .... 55

图77:2009~2019 财年东宝期间费用率(%) ........... 55

图78:1999~2019 财年东宝的市盈率(左轴)、市净率和市销率(右轴) ....... 55

图79:新三板动画公司的营业收入和同比增速(%) ......... 56

图80:新三板动画公司的归母净利润和同比增速(%) ..... 56

图81:2018 年新三板动画营业收入分布 ..... 56

图82:新三板动画公司盈利亏损占比(%)........ 56

图 83:光线传媒股权结构图 ......... 57

图84:《哪吒:魔童降世》与其他40 亿以上影片单日票房走势(万元) ......... 58

图85:奥飞娱乐的发展历程 ......... 65

图86:奥飞娱乐分业务营业收入(亿元)和总营业收入同比增速(%) .... 66

图87:奥飞娱乐的动漫玩具和影视动漫内容营业收入的比值...... 68

表1:方特动漫拟投资动漫电影制作项目的成本明细........... 11

表2:国内历史动画电影制作成本一览 ........ 12

表3:游戏和影视行业各等级的动画师薪资情况 .......... 14

表4:北美动画电影的制作成本情况 .... 14

表5:国内外制作成本结构比较 ........... 14

表6:国内动画电影制作团队各环节参与人数对比 ...... 15

表7:近5 年“西游”、“哪吒”、“白蛇”等传统神话相关动画电影备案情况 ......... 18

表8:“熊出没”系列大电影的营业收入和成本构成(百万元)和毛利率(%) ... 25

表9:中国动画电影票房市场测算 ........ 27

表10:2015~2019H1 立项数量TOP10 的动画电影公司 .... 30

表11:2018 年国产动画电影的参与方情况 ......... 31

表12:2010~2019 年北美动画电影投入产出分类对比........ 37

表13:全球票房最高的50 部电影(单位:百万美元,黄底色为动画电影) ..... 38

表14:2013~2019 年北美排名前3 位动画电影 .......... 40

表15:迪士尼并购历程 ........ 42

表16:迪士尼动画电影在不同历史阶段的票房表现 .... 45

表17:迪士尼近5 年代表性动画电影作品和票房(亿元) ......... 45

表18:迪士尼的IP 矩阵 ...... 46

表19:迪士尼IP 的收入形式和全球价值(货币单位:美元) .... 46

表20:日本主要动画公司的IP 储备和发展历史(年) ....... 50

表21:东映近5 年代表性动画电影作品 ...... 50

表22:《海贼王剧场版:黄金城》全球票房(万美元) ....... 51

表23:东宝近4 年代表性的动画电影作品(票房单位:亿美元) ...... 54

表24:《哪吒之魔童降世》票房表现对应的营业收入和净利润贡献测算 ........... 58

表25:光线传媒投资的导演-工作室情况 ..... 59

表26:累计票房过亿的国产动画导演情况 ........... 60

表27:光线传媒、子公司及联营公司的动画电影储备一览 ......... 61

表28:光线传媒未来主投主控的动画电影项目收益贡献情况(个别年份动画电影票

房或有波动,表内为预期参考值) ....... 62

表29:光线传媒动画电影项目价值评估 ...... 63

表30:喜羊羊与灰太狼系列电影的票房走势 ....... 66

表31:奥飞娱乐IP 矩阵,相关影视作品和衍生品情况 ....... 67

表32:奥飞娱乐2010 年至今的并购重组标的情况 ..... 68

表33:奥飞影业出品动画电影 ..... 68

表34:海外动画公司可比估值参考 ...... 69


[报告关键词]:   动画电影    动画    电影  
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