德国的装配式建筑发展及启示( 41 页)

    2020-03-10

德国的装配式建筑发展及启示( 41 页)


目录

一、德国建筑业发展历程:二战后开启建筑工业化,石油危机后大型建筑企业走向海外 . 6

(一)二战后开启建筑工业化,08 年经济危机后迅速回暖............ 6

(二)打破周期性行业规律,建筑业助力经济发展...... 7

二、德国建筑企业:国际化标杆HOCHTIEF .............10

(一)HOCHTIEF 发展历程:石油危机+德国建筑业疲软促使公司走出国门.............10

(二)HOCHTIEF 地区结构:美亚欧三大分部支撑国际化战略...... 12

(三)HOCHTIEF 财务分析:价值理念驱动利润率高增........14

(四)HOCHTIEF 对国内建筑企业的启示:抓住国内外基建机遇,扩大海外业务布局,优化资产利用效率..........15

三、德国装配式建筑:分工明确因地制宜,不过分追求高装配率.........18

(一)经济发达地区装配化率更高,非住宅领域预制构件建筑应用更广泛.............18

(二)分工明确因地制宜,装配式建筑产业链完备.............21

(三)对比:美日装配式建筑发展情况.............25

四、德国建筑业对中国的启示:装配式建筑与建筑工业化...........28

(一)我国装配式建筑发展必要性:环保趋严+人力成本增加倒逼装配式建筑发展28

(二)我国装配式建筑发展可能性:政策推广+技术升级驱动装配式建筑发展.......30

(三)我国装配式建筑空间测算:2020 年市场规模超八千亿,未来六年CAGR 或超20% .....34

(四)我国钢结构行业发展前景:成本端改善助力行业发展,龙头公司寻求业务转型............ 35

五、风险提示........41


图表索引

图 1:德国建筑业发展历程 ............ 6

图 2:1991-2018 年建筑业增加值及其同比增速 ...... 8

图 3:德国建筑业增加值近年稳步上升 ............ 8

图 4:德国建筑业订单指数 ............ 9

图 5:德国建筑业PMI(单位:%) ....... 9

图 6:Hochtief 重大发展历程 ....... 11

图 7:Hochtief 近年来营业收入情况 ..... 11

图 8:Hochtief 近年来净利润情况 ........ 11

图 9:Hochtief 05-18 年营业收入地区分布情况 ..... 12

图 10:Hochtief18 年分地区营业收入情况 ............. 12

图 11:Hochtief18 年在手订单情况 ...... 12

图 12:Hochtief 近年营业成本率情况 ............ 14

图 13:Hochtief 近年净利率情况 .......... 14

图 14:Hochtief 近年ROE 情况 ........... 14

图 15:Hochtief 近年资产负债率情况 ............ 14

图 16:Hochtief 近年资产周转率情况 ............ 15

图 17:Hochtief 经营性现金流(单位:百万美元) ........ 15

图 18:近年国内基建投资增速情况 ...... 16

图 19:近年国内铁路、道路投资增速情况 ............. 16

图 20:中国交建运营项目收入情况(单位:亿元)........ 16

图 21:PPP 项目落地率持续攀升 ......... 16

图 22:2018 年建筑央企境外营业收入占比情况 ............. 16

图 23:2018 年1-7 月德国各州新建预制构件建筑占新建房屋的比例情况及各州

2018 年人均GDP 产值 ........ 18

图 24:截至2020 年我国不同地区装配式建筑目标占比 .......... 19

图 25:2017 年德国审批通过的各类型预制构件建筑(居住类型)体积占比情况......... 21

图 26:2017 年德国审批通过的各类型预制构件建筑(非居住类型)体积占比情况......... 21

图 27:德国最早的预制混凝土结构建筑柏林施普朗曼居住区 ........... 21

图 28:原东德地区首个应用wb70 预制大板体系建造的项目伊斯特城 ...... 21

图 29:德国装配式建筑应用方向 .......... 23

图 30:德国装配式建筑产业链完备 ...... 24

图 31:日本装配式建筑发展历程 .......... 25

图 32:日本政府出台多项措施推广装配式建筑 ...... 26

图 33:日本预制新屋开工户数(单元)及其占总量比情况 ...... 26

图 34:日本各结构新屋开工户数(单元)情况 ...... 26

图 35:美国预制房屋发货量情况 .......... 27

图 36:我国人口出生率呈现下降趋势(单位:%) ........ 29

图 37:近年 15-64岁劳动人口比 例呈现下降趋势(单位:%) ....... 29

图 38:近年我国建筑业从从业人员工资增长较快 ........... 29

图 39:典型装配式建筑企业人工成本占比显著低于与传统建筑企业 ......... 29

图 40:主要钢结构公司近五年产量(万吨) ......... 33

图 41:钢结构行业集中度 ............ 33

图 42:主要钢结构公司毛利率情况(%)..... 33

图 43:主要钢结构公司净利率情况(%)..... 33

图 44:火神山医院俯视图 ............ 34

图 45:雷神山医院正式交付 ........ 34

图 46:我国装配式建筑面积测算 .......... 35

图 47:我国装配式建筑市场规模测算 ........... 35

图 48:我国粗钢产量及增速 ........ 37

图 49:中厚板价格(元/吨) ....... 37

图 50:螺纹钢价格(元/吨) ....... 37

图 51:东南网架营业收入情况 ............. 39

图 52:东南网架归母净利润情况 .......... 39

图 53:精工钢构营业收入情况 ............. 39

图 54:精工钢构归母净利润情况 .......... 39

图 55:钢结构产业价值链 ............ 40

图 56:鸿路钢构历年归母净利润情况 ........... 40

图 57:鸿路钢构历年经营性现金流情况 ........ 40

图 58:杭萧钢构专利战略合作伙伴数量(单位:个) ............. 41

图 59:杭萧钢构资源使用收入情况 ...... 41

表 1:Hochtief2018 年年报中披露的IHS 对全球主要建筑市场行情分析 ............ 13

表 2:中国铁建、上海建工拟分拆子公司上市情况 .......... 17

表 3:重点推进地区地方政策一览 ........ 19

表 4:积极及鼓励推进地区地方政策一览 ...... 20

表 5:德国部分装配式建筑标准规范 ............. 22

表 6:传统浇灌式建筑与装配式建筑对比 ...... 28

表 7:2016 年至今装配式建筑重要政策汇总 .......... 30

表 8:部分装配式建筑国家及行业级标准 ...... 32

表 9:装配式建筑空间测算 .......... 35

表 10:预制混凝土结构与钢结构对比 ........... 36

表 11:各钢结构龙头企业业务转型情况比较 ......... 38


[报告关键词]:   装配式建筑    建筑    HOCHTIEF  
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