医美行业发展分析报告( 64 页)

医美行业发展分析报告( 64 页)


目录

1. 医美行业高景气,2023 年国内轻医美市场规模有望超2000 亿 ............. 7

1.1. 颜值经济引发市场高关注,从渗透率看市场增长空间巨大 ....... 7

1.2. 国内医美市场起步晚发展快,势头强劲 ........ 8

1.2.1. 全球医疗美容进入成熟期,市场格局趋于稳定 ......... 8

1.2.2. 中国医美进入快速成长期,行业格局未定 .......... 9

1.3. 轻医美意识觉醒+人均消费水平提升,轻医美市场2000 亿+未来可期 ......... 10

1.3.1. 非手术介于手术和生美之间,中国占比居全球前列 ....... 10

1.3.2. 手术类:传统观念日渐打破,新消费人群接受度相对较高 ........... 11

1.3.3. 非手术类:市场规模快速增长趋势不改,细分市场格局未定 ....... 12

2. 注射类医美项目一览:物美价不高,入门与日常维护好选择 ....... 14

2.1. 填充:玻尿酸传统强项,国产替代异军突起 ...... 14

2.2. 补充:三“针”鼎立,过程更为高效 ........... 18

2.3. 支撑:线雕提拉效果显著,爱美客有望填补市场空白 ..... 21

2.4. 萎缩:肉毒毒素增长潜力可观 ....... 23

3. 行业竞争格局:聚焦国货品牌的发展机遇 ............. 24

3.1. 颜值经济群雄逐鹿,差异化+强分子技术赢得市场 ............ 24

3.2. 产业链参与者众,上游产品商更具备强议价能力 ...... 28

3.2.1. 产业链构成:上游医美器械供应商+中游机构+下游消费者 .......... 28

3.2.2. 颜值经济中,上游端具有更高议价 ............. 30

3.2.3. 优中选优,高研发技术支持企业产品高议价 ............ 31

4. 公司对比:细分赛道各显神通,储备产品蓄势待发 ..... 32

4.1. 爱美客:差异化满足市场细分需求 ...... 32

4.1.1. 基本情况:国内生物医用软组织材料创新领先企业 ....... 32

4.1.2. 医美端:多维度打造产品,直销为主整合营销 ....... 35

4.1.3. 核心优势:专注细分差异化打法,打造全轩学院赋能下游渠道 ........... 37

4.1.4. 财务数据:营收净利增长趋势强劲,渠道管理优化期间费用率大幅下降.. 38

4.2. 华熙生物:透明质酸领域专家,医美业务打造新增长曲线 ..... 39

4.2.1. 基本情况:专注于透明质酸及相关产品,原料+医美终端+功能性护肤全面开花 ....... 39

4.2.2. 医美端:水光针市场先发优势明显 ............. 41

4.2.3. 核心优势:依托国际领先透明质酸生产技术,致力于打造润致医美第一品牌..... 43

4.2.4. 财务数据:20 年营收yoy+39.6%延续高增,因品牌建设费用率有所提升 . 44

4.3. 华东医药:“全球化运营布局,双循环经营发展”全面提升竞争力 ..... 45

4.3.1. 基本情况:多项业务集于一体,开辟医美新赛道 ............ 45

4.3.2. 医美板块:产品管线丰富且先进,引进一流产品储备丰富 ........... 47

4.3.3. 核心:多维部署打造高端品牌,国内外业务全面布局............ 49

4.3.4. 财务数据:高毛利医美业务拉动公司整体,净利润保持两位数快速增长.. 50

4.4. 昊海生科:打造“玻尿酸+肉毒素+光电设备”产品线组合 ............. 50

4.4.1. 基本情况:生物医用材料行业领军企业 ............ 50

4.4.2. 医美产品:打造玻尿酸产品矩阵满足细分需求 ....... 53

4.4.3. 核心优势:打造多产品线组合,满足多层次消费需求............ 55

4.4.4. 财务数据:疫情期间业务受限明显,后续有望逐步好转 ....... 57

4.5. 四环医药:肉毒素产品优势明显,产品布局稳步推进 ..... 58

4.5.1. 基本情况:创新驱动、仿创并举,逐步打造医美和生物医药领军企业 ...... 58

4.5.2. 医美产品:获批肉毒素韩国占有率超4 成 ........ 60

4.5.3. 核心优势:国内第四个获批,且为唯一获批的韩国肉毒素产品 ........... 60

4.5.4. 财务数据:20 年财务情况好转,关注未来医美业务增量 ..... 61

4.6. 医美竞争加剧,从核心优势看未来行业格局 ...... 62

4.6.1. 在售产品聚焦细分赛道,在研产品迭代新增长 ....... 62

4.6.2. 核心优势:渠道研发并重,发挥核心优势差异化竞争............ 62

5. 风险提示 ......... 64

图表目录

图1:2015-2022e 全球医美市场规模及增速(单位:十亿美元) .......... 7

图2:2012-2023e 中国医美市场规模及增速(单位:十亿元) ..... 7

图3:中国医美用户规模(万人) ......... 7

图4:我国医美市场渗透率 ..... 7

图5:2018 年超六成消费者接受医美 ............ 8

图6:2015 年和2017 年消费动机对比 ......... 8

图7:全球医疗美容行业发展历程 ......... 9

图8:中国医美行业发展历程 ......... 9

图9:医疗美容分类 ........ 10

图10:2019 年各国医美市场细分占比 ....... 11

图11:2014-2019 年中国医美市场细分占比 ............. 11

图12:2016-2019 年全球医美分类占比(按案例数) ............. 11

图13:中国手术类医疗美容各项目占比 ............. 12

图14: 2019 年全球手术类医美各项目占比 ..... 12

图15:2014-2019 年中国轻医美市场规模及增速 ............. 13

图16:年人均消费水平逐步提升 ......... 13

图17:2016-2020 年中国轻医美市场用户增速达到52.64% ............ 13

图18: 2019 年中国注射类医美项目细分占比 ......... 14

图19:2019 年全球非手术类医美各项目占比............ 14

图20:玻尿酸医美市场规模庞大、增速较高 ............. 14

图21:透明质酸在人体内的分布 ......... 15

图22:国产玻尿酸品牌的市场份额进一步扩大 ......... 16

图23:“水光针”作用原理 .......... 18

图24:线雕技术的发展历史 .......... 21

图25:2018 年中国透明质酸市场竞争格局(按销量) ........... 27

图26:2018 年中国透明质酸产品竞争格局(按销售额) ...... 27

图27:中国在线医美平台竞争格局 ..... 28

图28:互联网医美平台助力医美加速数字化升级 ............. 29

图29:医美产业链竞争格局 .......... 29

图30:医疗器械研发注册过程 ..... 30

图31:中国医疗美容行业上游企业经营状况对比 ............. 31

图32:不同玻尿酸产品终端市场价格对比 ......... 31

图33:爱美客发展历程 .......... 32

图34:2017-2019 年直销和经销模式营业收入及增速 ............. 33

图35:2017-2019 年经销及直销模式收入占比 ......... 33

图36:爱美客研发投入持续提高 ......... 34

图37:多个国内“首款” ..... 37

图38:对客户与医生的教育 .......... 37

图39:爱美客营销策略 .......... 37

图40:公司2020 年营收同比增加27.18% .......... 38

图41:2020 年归母净利4.4 亿元,同增43.93% ........ 38

图42:毛利率维持高位,净利率近年来持续提升 ............. 38

图43:2020 年公司期间费用率同比下降7.66pct ..... 38

图44:华熙生物发展历程 ..... 39

图45:2016-2020 年公司主营业务分类收入(亿元) ............. 40

图46:2016-2020 年公司主营业务收入分类占比 ............. 40

图47:2016-2019Q1 医疗终端产品渠道收入占比 ............ 40

图48:华熙生物微生物发酵与交联两大技术平台 ............. 41

图49:华熙生物2016-2020 年研发费用及其增速 ............ 41

图50:润致品牌发展历程 ..... 43

图51:公司20 年营收26.33 亿元,yoy39.6% ............ 44

图52:公司20 年归母净利6.46 亿元,yoy10.3%...... 44

图53:2016-2020 年毛利率和净利率 ......... 45

图54:2016-2020 年期间费用率.......... 45

图55:华东医药发展历程 ..... 45

图56:华东医药主营业务拆分 ..... 46

图57:华东医药国际医美业务营收及成本 ......... 46

图58:华东医药国际医美业务的渠道营销 ......... 46

图59:华东医药国际医美业务的研发情况 ......... 47

图60:华东医药整体研发费用及其增速 ............. 47

图61:华东医药已在中国上市产品管线 ............. 48

图62:华东医药未在中国上市产品管线之一 ............. 48

图63:华东医药未在中国上市产品管线之二 ............. 49

图64:华东医药“三步并走”的未来战略部署 ......... 49

图65:2019 年营收354.46 亿元,同比增长15.6% ............ 50

图66:2019 年归母净利28.13 亿元,同比增长24.08%............ 50

图67:2019 年整体毛利率为32.05%,国际医美为72.41% ...... 50

图68:2019 年期间费用率22.48% ....... 50

图69:昊海生科发展历程 ..... 51

图70:2017-2020 昊海生科主营业务收入(亿元)......... 51

图71:2017-2020 昊海生科主营业务收入占比 ......... 51

图72:2016-2020 年直销和经销模式营业收入及增速 ............. 52

图73:2016-2020 年经销及直销模式收入占比 ......... 52

图74:研发费用与研发费用率稳步上升 ............. 53

图75:昊海生科玻尿酸产品矩阵 ......... 54

图76:欧华美科业务布局覆盖全球 ..... 55

图77:EndyMed 产品 ............. 56

图78:EndyMed 技术优势 ............. 56

图79:昊海生科医美布局 ..... 57

图80:公司2020 年营收13.32 亿元,同比下降16.95% .......... 57

图81:2020 年归母净利2.3 亿元,同降37.95% ........ 57

图82:玻尿酸产品营业收入占比下降较大,使毛利率同比下降 ............ 58

图83:期间费用率有所上升 .......... 58

图84:四环医药发展历程 ..... 58

图85:四环医药营销三步走 .......... 59

图86:四环医药研发费用及其增速 ..... 59

图87:2020 年营收24.92 亿元,同比下降14.58% ............ 61

图88:2020 年净利润4.73 亿元,同比增加117.19% ....... 61

图89:2020 年整体毛利率为77.69%,同比下降1.80pct ......... 62

图90:2020 年期间费用率达到64.05%,同比增长18.10pct ........... 62

表1:手术类医疗美容细分项目 ............ 11

表2:非手术类医疗美容细分项目分类 ....... 12

表3:不同分子量、交联方式的玻尿酸可被应用于多种类的注射类产品中 ......... 15

表4:国内已取得合规证书的玻尿酸注射产品 ........... 16

表5:各公司水光针产品推出进度 ....... 19

表6:童颜针产品对比 ............ 19

表7:玻尿酸、童颜针、少女针优缺点比较 ....... 21

表8:线雕产品对比 ........ 22

表9:国内已注册肉毒毒素产品 ............ 23

表10:市面流通玻尿酸产品 .......... 24

表11:产品分类情况...... 33

表12:公司核心开发人员与持股情况 ......... 34

表13:爱美客现有产品 .......... 35

表14:爱美客正在研发中产品 ..... 36

表15:国内各公司GLP-1 类药物研发进度 ........ 36

表16:华熙生物现有医美产品 ..... 41

表17:华熙生物拟应用于医美的在研项目 ......... 42

表18:华熙新批准3 类医疗器械 ......... 43

表19:两大科技平台覆盖了透明质酸原料至相关终端产品的完整产业链 ............ 44

表20:昊海生科四大主营业务产品线 ......... 52

表21:昊海生科在研发中医美类产品 ......... 55

表22:Eirion 肉毒素产品线 ........... 56

表23:四环医药批准上市医美产品 ..... 60

表24:国内正在审批的国外肉毒素产品进度 ............. 61

表25:四大类型现有及在研产品布局 ......... 62

表26:各公司渠道/营销/研发/核心竞争力对比 ........ 62


[报告关键词]:   医美产业链    医美  
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