国内外锂资源分析报告 (120 页)

国内外锂资源分析报告 (120 页)


目录

一、锂板块:锂电储能需求强劲,盐湖提锂或成主要供给增长极 .... 9

1.1 需求端:下游出行电动化、锂电储能提供锂资源需求面强支撑 ...... 9

1.2 供给端:锂供给以矿石提锂为主,盐湖提锂或成为未来主要增长极 .... 9

二、锂辉石依赖澳洲供应,海外“矿山-加工”一体化加速 ....... 11

2.1 Greenbushes:西澳高品位锂辉石矿床,天齐锂业、雅保锁定资源 ....... 14

2.2 Pilgangoora:Pilbara 整合矿山资源,海量产能静待释放 ...... 17

2.3 MT Marion:赣锋锂业入局,锁定49%锂精矿 .... 20

2.4 MT Cattlin: 携手雅化集团、盛新锂能,现有精矿产能22 万干吨/年 ..... 22

2.5 Wodgina: 雅保牵手MRL,750 万吨巨型矿山遭封存 ....... 25

2.6 Mt Holland: 坐拥资源量701 万吨LCE,供应5 万吨氢氧化锂生产 ....... 25

2.7 Finniss: 雅化集团包销43%,潜藏资源等待勘探 ..... 27

2.8 Bald Hill: GXY 入场争夺次级资源,复产进程恐将延后 ..... 29

三、云母供应渐入佳境,但资源承载能力面临瓶颈 ...... 29

3.1 云母提锂:原矿品位低,元素成分复杂 ....... 31

3.1.1 锂云母原矿品位较低,化学成分复杂,伴生大量副产品 ..... 31

3.1.2 云母提锂继承锂辉石提锂工艺 ...... 32

3.1.3 通过工艺优化、副产品开发仍存在降本空间 ...... 33

3.2 永兴材料:将实现3 万吨电池级碳酸锂产能布局 .... 34

3.2.1 公司拥有31.62 万吨LCE 可采储量 ...... 34

3.2.2 一万吨项目已达产,另规划建设2 万吨碳酸锂产能 ....... 35

3.3 江特电机:云母提锂将成为公司重要盈利增长极 .... 37

3.3.1 公司拥有近亿吨矿石资源储量 ...... 37

3.4 南氏锂电:宜春规模最大的碳酸锂制造企业 ....... 38

3.5 飞宇新能源:规划建设锂云母综合回收项目 .... 39

四、盐湖是未来EV 锂盐战略级资源来源,内部挖潜与外围合作齐发力 ..... 41

4.1 目光投向南美:战略重视加成,外循环优质合作伙伴 ...... 41

4.1.1 Atacama:SQM 与ALB 齐发力,建设世界一流盐湖提锂项目 ...... 46

4.1.2 Maricunga: 智利高品位待开发盐湖,资源禀赋仅次于Atacama ...... 50

4.1.3 Hombre Muerto: 盐湖镁锂比极低,多家锂盐厂商进驻 ...... 52

4.1.4 Sal de Vida: 银河资源旗舰盐湖项目,计划2022 年投产 .... 56

4.1.5 Cauchari-Olaroz: Orocobre 整合两湖资源,1 万吨氢氧化锂工厂投产在即 .... 58

4.1.6 Cauchari-Olaroz: 赣锋锂业拥有76%包销权,4 万吨电池级碳酸锂产能即将投产 ..... 60

4.1.7 Mariana: 685.4 万吨待开发盐湖,赣锋锂业持股89.8% ..... 62

4.1.8 Sal de los Angeles: 西藏珠峰三大优质锂资源之一,公司占股54% .... 62

4.1.9 Tres Quebradas: 智利最大未开发盐湖之一,宁德时代入局南美上游资源 .... 64

4.1.10 Uyuni:上亿吨锂资源量盐沼,受限于开发条件及国内政治动荡 .... 65

4.1.11 Pozuelos-Pastos Grandes: 三家在建项目推进中,赣锋锂业收购待开发资源 ...... 67

4.1.12 Rincon: 拥有资源量861 万吨LCE,周边配套设施完备 .... 70

4.1.13 Kachi: 采用离子交换法,2024 年释放2.55 万吨碳酸锂产能 ..... 73

4.2 向内看西北:次优级资源值得战略级重估 ....... 75

4.2.1 西北锂盐资源充裕但尚未充分利用 ....... 75

4.2.2 产品价格回暖拓宽盈利空间,技术革新释放次优级盐湖潜在产能 .... 76

    4.2.2.1 沉淀法:南美盐湖提锂主流工艺,适用于低镁锂比盐湖 ....... 78

    4.2.2.2 吸附法:高镁锂比盐湖提锂可行性方案 ...... 79

    4.2.2.3 膜法:新兴的分离技术,损耗问题尚待解决 .... 82

    4.2.2.4 萃取法:环境污染问题限制应用空间 ...... 85

    4.2.2.5 太阳池+碳化法:应用于西藏扎布耶盐湖 .... 86

    4.2.2.6 煅烧浸取法:高能耗问题使其面临淘汰 ...... 88

    4.2.2.7 蓝晓科技:吸附法提锂一体化解决方案提供商 .... 89

    4.2.2.8 久吾高科:深耕陶瓷膜材料,布局吸附法 ....... 92

4.2.3 西藏地区盐湖:国资入场,西藏盐湖迎来发展新机遇 .... 94

4.2.3.1 西藏扎布耶盐湖:低镁锂比碳酸型盐湖,国资入场开启提锂新篇章 ..... 94

4.2.3.2 阿里龙木错、结则茶卡:受困权证到期,优质资源尚待重启 ....... 96

4.2.4 青海柴达木盆地盐湖:盐湖高镁锂比倒逼“吸附+膜法”提锂技术革新....... 98

4.2.4.1 一里坪盐湖:五矿盐湖实施锂硼钾资源综合利用项目...... 99

4.2.4.2 察尔汗盐湖:吸附法提锂技术成功应用.... 101

4.2.4.3 西台吉乃尔盐湖&东台吉乃尔盐湖:三家公司合计拥有5 万t 碳酸锂产能 ....... 104

4.2.4.4 大柴旦盐湖:亿纬锂能入股大华化工,布局上游锂资源 .... 107

4.2.4.5 巴伦马海盐湖:锦泰锂业在建0.7 万吨吸附法产线 .... 108

五、新兴供给:黏土资源构筑新兴力量 ..... 109

5.1 黏土提锂工艺:因地制宜,基于赋存状态采用对应提锂方法 ...... 110

5.1.1 火山岩黏土型锂矿中锂的提取 .... 110

5.2.2 碳酸盐黏土型锂矿中锂的提取 .... 111

5.2.3 贾达尔(Jadar)锂硼矿中锂的提取..... 111

5.2 世界巨头加码布局上游锂黏土资源 ...... 111

5.2.1 赣锋锂业17 亿“锁定”Sonora 锂黏土项目 .... 111

5.2.2 Thacker Pass 项目-美国已探明的最大锂矿项目 .... 114

5.2.3 Jadar Valley-力拓远期规划5.5 万吨电池级碳酸锂产能 ..... 116

5.2.4 特斯拉获得1 万英亩锂黏土层使用权 ..... 116

六、资源加工一体化,构筑核心EV 供应链竞争力 ..... 117

6.1 布局锂资源增强原料端稳定性,助力切入海外龙头企业供应链 ....... 117

6.2 高镍化推动氢氧化锂钟摆向上,严苛工艺与多样化需求特征推动资源加工一体化 .... 119

风险提示 .... 120

图表目录

图表1:2019 年充电电池需求占锂需求总量的54% ...... 9

图表2:2030 年国内新能源汽车LCE 需求量将达58.2 万吨 ....... 9

图表3:盐湖类锂资源量占总资源量的58% .... 10

图表4:全球锂资源主要分布于南美“锂三角”(万吨LCE) ...... 10

图表5:2020 全球供给锂资源43.62 万吨LCE .... 10

图表6:2020 年澳矿产量占全球锂供给51%(万吨LCE) ....... 10

图表7:澳洲锂辉石、中国西北地区盐湖、南美盐湖成为锂资源供应的核心增量 ....... 11

图表8:澳大利亚是全球锂资源主要供给国(万吨LCE) ..... 11

图表9:2017 年澳矿集中放量,全球占比跃升至58% ..... 11

图表10:2018-2020 年锂辉石下滑58%,在产锂矿仅剩4 家 ...... 12

图表11:澳大利亚锂矿主要分布于西澳大利亚Goldfields 地区,合计资源量达3508 万吨LCE .... 12

图表12:澳矿资源禀赋呈两极分化,Greenbushes 独占鳌头 .... 13

图表13:2020 年澳洲产锂精矿23.12 万tLCE,平均产能利用率为66.6% .... 13

图表14:停产矿山有4 座,合计产能111 万t/a ..... 13

图表15:澳矿在产锂精矿产能为234 万吨/a,短期产能增量有限 ..... 14

图表16:新增产能大多已被长协锁定,澳矿上下一体化进程已基本完成 ....... 14

图表17:Greenbushes 位于西澳大利亚,据Bunbury 港口90 公里 ...... 15

图表18:天齐锂业、雅保分别包销50% Greenbushes 产锂精矿 ...... 15

图表19:Greenbushes 现有锂精矿产能134 万t/a ...... 15

图表20:Greenbushes 产出锂精矿均运至天齐、雅保位于中国的锂加工厂 .... 16

图表21:增资完成后,天齐、IGO 分别拥有奎纳纳权益51%,49% .... 17

图表22:雅保、MRL 分别拥有Kemerton 项目60%、40%权益 ....... 17

图表23:预计2022 年天齐、雅保将释放锂化合物15.82 万tLCE/a,匹配锂精矿产能 .... 17

图表24:Pilgangoora 位于位于西澳黑德兰港外120 公里 .... 18

图表25:2021 年1 月Pilbara 以1.75 亿美元完成对Altura 锂矿的收购 ..... 18

图表26:合并之后Pilbara 拥有资源量可达813 万吨LCE ..... 18

图表27:公司在建3-5 万t/a 锂精矿产能,远期规划产能可达100.6 万t/a ....... 19

图表28:多家下游企业战略入股Pilbara,合计占公司22%股份....... 20

图表29:Pilbara 携手韩国POSCO 建设合资锂盐项目 ...... 20

图表30:Pilgan 一期、二期工厂锂精矿产能均已被锁定(万吨/年) ..... 20

图表31:Mt Marion 现有化学级锂精矿产能45 万t/a ...... 21

图表32:矿山位于西澳Kalgoorlie 西南部约35 公里 ....... 21

图表33:矿山现有化学级锂精矿产能45 万干吨/年 ..... 21

图表34:2020 年RIM 共生产锂精矿51.9 万湿吨 .... 21

图表35:历经四载,赣锋锂业拥有Mt Marion50%股权 ....... 22

图表36:矿山拥有锂资源量32.6 万吨LCE,平均品位在1.3% .... 22

图表37:2020 锂精矿产量为1.6 万tLCE .... 23

图表38:矿山位于西澳大利亚开普敦以北约50 公里 ....... 23

图表39:2020 年共销售锂精矿15 万干吨/年,平均品位在5.8% ..... 23

图表40:2020 年单吨锂精矿成本为458 美元/干吨 ..... 23

图表41:雅化集团每年承购12 万t 矿山产锂精矿 ....... 24

图表42:2020 年雅化集团与GXY 承购协议占公司锂盐原料供给46% ...... 24

图表43:盛新锂能远期规划锂盐产能7.31 万tLCE/a(万吨LCE/年) ....... 24

图表44:2021 年雅化、盛新承购量占矿端计划产量的88.9%(万吨) .... 24

图表45:Wodgina 拥有锂资源量750 万tLCE,氧化锂品位在1.17% .... 25

图表46:矿山位于西澳皮尔巴拉地区,距黑德兰港90 公里 ..... 25

图表47:矿山由MRL、雅保共同运营,分别持有40%,60%股权 ....... 25

图表48:矿山拥有资源量701.1 万tLCE,氧化锂品位在1.5% ..... 26

图表49:矿山位于西澳大利亚Goldfields 地区,距港口城市Perth 约450 公里 ...... 26

图表50:SQM、Wesfarmers 各占矿山50% .... 26

图表51:锂精矿单吨成本仅为264 美元/吨..... 27

图表52:工厂预计于2024 年建成,将释放5 万t/a 电池级氢氧化锂产能 ..... 27

图表53:距离达尔文港(澳洲距亚洲最近的港口)仅88 公里,配备有完善的电力、天然气、运输设施 ...... 27

图表54:Grants 和BP33 矿段可供开采4 年,矿上尚有大量区域待勘探 ....... 28

图表55:项目现有资源量28.45 万吨LCE,平均品位在1.3% ...... 28

图表56:单吨锂精矿开采成本仅为2206 美元/吨LCE ...... 28

图表57:矿山43%产能由雅化集团锁定,未来包销比例可达88.6% .... 28

图表58:矿山位于西澳大利亚Goldfields 地区,埃距离斯佩兰斯港约350 公里 ..... 29

图表59:江西宜春市锂云母资源量达629 万吨LCE,矿石产能为795 万吨/年 ...... 30

图表60:江西地区目前拥有云母提锂总产能约12 万吨LCE ..... 30

图表61:锂云母主要为伟晶岩型锂辉石 ...... 31

图表62:锂云母选矿过程产生大量的副产品 ....... 31

图表63:对于细粒嵌布的锂云母矿,国内外均采用浮选法 ....... 31

图表64:矿石浮选设备,主要用于细粒嵌布的锂云母矿开采 .... 31

图表65:硫酸盐焙烧法为云母提锂主流工艺 ....... 32

图表66:锂云母提锂工艺对比 ....... 33

图表67:隧道窖焙烧工艺进一步降低公司生产成本 ..... 33

图表68:公司2021 年Q1 营收同比增长47%(亿元) ....... 34

图表69:公司2020 年Q1 净利润同比增长68%(亿元) .... 34

图表70:2020 年碳酸锂产量稳步上升(吨) ..... 34

图表71:公司矿山可采资源量达31.62 万吨LCE ..... 35

图表72:花桥矿业、花锂矿业拥有两处矿山采矿权 ..... 35

图表73:年产1 万吨电池级碳酸锂项目于2020 年中投产 .... 36

图表74:年产120 万吨锂瓷石高效综合利用项目接近设计产能 .... 36

图表75:公司将形成3 万吨电池级碳酸锂+300 万吨云母原矿产能配套格局 ..... 36

图表76:公司2021 年Q1 营收同比增长63%(亿元) ....... 37

图表77:公司2021 年Q1 净利润达7300 万元(亿元) ...... 37

图表78:江特电机目前拥有锂云母矿石资源量近1 亿吨,其中茜坑锂矿储量最大 ..... 38

图表79:2020 年公司主动减产并优化生产工艺 ...... 38

图表80:改扩建项目完成后,公司将拥有最大4 万吨电池级碳酸锂产能 ....... 38

图表81:南氏锂电实际控制人为南金乐 ...... 39

图表82:公司规划向锂产业链上、中、下游延伸 .... 39

图表83:公司实际控制人为魏冬冬,持有39.9% .... 40

图表84:公司拥有原矿采选,碳酸锂精矿冶炼完整产业链布局 .... 40

图表85:“锂三角”占全球锂资源量58%,在建项目多集中于阿根廷 ..... 41

图表86:现有4 个在运营项目与12 个在建或勘探项目 ....... 42

图表87:南美共有4 大运营盐湖提锂项目,拥有碳酸锂产能15 万吨/年 ....... 43

图表88:2020 年SQM 产量占南美盐湖提锂产量51%(吨) ....... 43

图表89:SQM 与雅保产能扩建为未来三年南美盐湖提锂产能主要增量来源,阿根廷新建项目在2024 年后集中落地... 43

图表90:南美盐湖提锂规划产能78 万吨/年,阿根廷为远期主要增量来源 .... 44

图表91:阿根廷规划新增45.76 万吨产能,为南美主要增量来源 ..... 44

图表92:南美盐湖普遍锂品位较高,宜采用沉淀法提锂,平均单吨成本仅为3098 美元/吨 .... 44

图表93:南美盐湖提锂现金成本位于2500-4700 美元/吨LCE 区间内 ....... 45

图表94:阿根廷相对于智利、玻利维亚对矿业征税力度更低 .... 45

图表95:阿根廷盐湖基本由外资持有开采权 ....... 46

图表96:智利Atacama 盐湖是智利最大的盐湖,LCE 储量达4841 万吨 ....... 47

图表97:SQM 与雅保面临最高达40%的累进税率 ...... 47

图表98:SQM 现有锂盐产能8.35 万吨/年,预计2023 年将达21 万吨/年。 ..... 48

图表99:公司现有7 万吨碳酸锂产能与1.35 万吨氢氧化锂产能 ....... 48

图表100:天齐锂业于2018 年收购SQM25.86%股份 ...... 48

图表101:SQM 收入及毛利率呈现明显下滑趋势 ..... 49

图表102:2020 年共销售锂及其衍生物6.46 万吨 ....... 49

图表103:雅保将卤水富集后运至La Nagra 工厂进行进一步加工 ..... 49

图表104:在建La Nagra 三/四期项目,计划扩产至8 万吨碳酸锂产能 ..... 49

图表105:盐湖位于智利北部阿塔卡马地区 .... 50

图表106:Maricunga 由LPI,MSB,BRZ 共同持有 ..... 50

图表107:Maricunga 锂品位高达1164mg/L,资源禀赋仅次于Atacama 盐湖 ....... 50

图表108:公司已获得盐湖4 个开采特许权 .... 51

图表109:Litho 与“Old Code”区域包含锂储量74.2 万吨LCE ....... 51

图表110:公司目前已获得4 个特许采矿权,含锂储量74.2 万吨LCE ...... 51

图表111:项目单吨碳酸锂成本为3772 美元/吨LCE ....... 52

图表112:Hombre Muerto 盐湖Livent、GLN、POSCO 三家运营商开展作业 ..... 53

图表113:公司加工厂位于中、美、阿、英、印五国 ....... 54

图表114:受降雨与疫情影响,2019-2020 年碳酸锂产量大降 ...... 54

图表115:2019 年后氢氧化锂产能集中落地,现有2.5 万吨/年电氢产能 ...... 54

图表116:公司现存2000tLCE/a 原料缺口,需要外购碳酸锂以满足氢氧化锂生产 ..... 55

图表117:GLN 开采部分拥有锂资源量226.7 万吨LCE,品位在946mg/L ..... 55

图表118:项目单吨碳酸锂成本为3518 美元/吨LCE ....... 55

图表119:项目预计2022 年Q4 开始建设,2024Q4 投产 .... 56

图表120:盐湖位于Livent 旗下Hombre Muerto 西部,分三期建设 ..... 56

图表121:Sal de Vida 盐湖拥有锂储量129 万吨,平均品位在770mg/L ....... 57

图表122:Vida 盐湖单吨碳酸锂运营成本在3500 美元/吨LCE ..... 57

图表123:项目一期计划于2022 年10 月投产,建成电池级碳酸锂产能10700 吨/年 ..... 57

图表124:银河资源与Orocobre 合并后,合计拥有锂资源3090 万吨LCE 以及一座产能1 万吨的电池级氢氧化锂工厂....... 58

图表125:Cauchari-Olaroz 进行开采的有Orocobre、Advantage Lithium、赣锋锂业&LAC ..... 58

图表126:完成对AAL 的收购后,Orocobre 在该地区拥有锂资源量合计达1274 万吨LCE...... 59

图表127:Orocobre 拥有Olaroz66.5%权益,Toyota100%包销盐湖产碳酸锂 ....... 59

图表128:2020 年共生产11322 吨,近四年平均单吨成本在4071 美元 ....... 60

图表129:二期扩产后,单吨碳酸锂成本降至3200-3500 美元/吨LCE ...... 60

图表130:公司现有电池级碳酸锂产能1.75 万吨/a,在建2 万吨初级级碳酸锂与1 万吨氢氧化锂产能 .... 60

图表131:Minera Exar 拥有盐湖部分储量达364 万tLCE,品位在607mg/L ...... 60

图表132:盐湖一期产能4 万吨电池级碳酸锂,预计2022 年上半年试生产 ....... 61

图表133:该项目单吨提锂成本仅为3579 美元/吨LCE .... 61

图表134:项目距离智利Antofagasta 港约250 公里 ....... 62

图表135:赣锋锂业持有盐湖权益89.8% ....... 62

图表136:盐湖拥有资源量519.6 万吨LCE,镁锂比为14 左右 .... 62

图表137:SDLA 拥有锂储量163.7 万tLCE,锂品位在479mg/L ....... 63

图表138:西藏珠峰占股54%,拥有3 个优质锂资源 ...... 63

图表139:盐湖位于智利Atacama 省,距离智利边境约30 公里 ....... 64

图表140:3Q 盐湖拥有资源量185 万吨LCE,Li 品位在925mg/L .... 64

图表141:公司计划建成2 万吨/年电池级碳酸锂产能,富集卤水运至Fiambala 工厂开展碳酸锂生产 ..... 65

图表142:盐湖产碳酸锂单吨成本在2914 美元/吨LCE,位于南美盐湖提锂成本曲线底部 ...... 65

图表143:玻利维亚Uyuni 盐沼拥有世界上最大的锂资源量,达1.12 亿吨LCE ..... 66

图表144:锂镁比高而蒸发量低,Uyuni 盐沼较阿根廷、智利盐湖相对更难开发 .... 66

图表145:盐湖拥有三家运营商,锂资源量达967 万吨LCE ..... 67

图表146:MLC 拥有Pastos Grandes 部分矿权锂资源量达492 万吨LCE ....... 67

图表147:项目稳定运行后,单吨碳酸锂成本在3388 美元/吨LCE,现有资源可供开采40 年 ..... 68

图表148:计划在2023 年Q2 建成,经6 年爬产实现2.4 万吨电池级碳酸锂设计产能 ....... 68

图表149:PPG 项目拥有资源量395 万吨LCE,品位在483mg/L ...... 69

图表150:PPG 项目较MLC 项目单吨成本更低,主要来源于更低的试剂支出..... 69

图表151:Arena Minerals&赣锋锂业收购Centaur Resources SDLP 项目,分别拥有65%、35%股权 ..... 70

图表152:Rincon 在智利与阿根廷边界附近,RL 拥有盐湖核心区域97%所有权 ....... 71

图表153:Rincon 项目周边基础设施配套完备 .... 71

图表154:RL 拥有盐湖绝大部分开采权,拥有资源量836 万吨LCE ...... 72

图表155:RL 采用吸附法提锂,单吨成本仅为2983 美元/吨LCE ..... 72

图表156:公司单吨碳酸锂成本4645 美元/吨LCE,在南美盐湖提锂中为较高水平 .... 73

图表157:Kachi 盐湖拥有440 万吨LCE 资源量,由Lake Resources 持有100%股权 .... 73

图表158:盐湖采用前沿离子交换法,有效降低环境负担 .... 74

图表159:公司拟建成电池级碳酸锂产能2.55 万吨/年,单吨成本在4178 美元/吨LCE ...... 74

图表160:青海、西藏两省拥有丰富盐湖锂资源 ...... 75

图表161:2020 年我国碳酸锂产能为44.24 万吨 .... 75

图表162:我国盐湖地处高原,且镁锂比普遍偏高 ...... 76

图表163:2020 年10 月锂辉石价格触底回升 ..... 76

图表164:氢氧化锂碳酸锂价格持续走高 .... 76

图表165:我国目前拥有盐湖提锂产能约9.44 万吨LCE ....... 77

图表166:实际应用过程中各工艺相互融合 .... 77

图表167:沉淀法、吸附法、膜法为目前盐湖提锂主流工艺 ..... 78

图表168:纯碱为沉淀法主要物料消耗,单吨碳酸锂约消耗1.6 吨碳酸钠 ..... 79

图表169:吸附剂分为有机吸附剂和无机吸附剂 ...... 79

图表170:锰系吸附剂吸附循环效率较低 .... 80

图表171:钛系吸附剂价格较高且结构不稳定 ..... 80

图表172:铝系吸附剂较早实现工业化应用 .... 81

图表173:升高温度可以提升吸附剂吸附容量和锂收率 .... 81

图表174:连续离子交换装置提高了吸附法生产效率 ....... 81

图表175:吸附法可作为盐湖提锂前段工序 .... 82

图表176:纳滤是一种压力驱动的膜分离过程,对单价离子具有更好的渗透性 ...... 82

图表177:纳滤膜通量较低,前段超滤工序可降低膜损耗 .... 83

图表178:电渗析法可利用离子交换膜有效降低Mg2+浓度 ....... 84

图表179:萃取法中萃取剂、盐酸容易造成环境污染与设备腐蚀 ...... 85

图表180:盐梯度太阳池是太阳池提锂技术的核心 ...... 86

图表181:太阳池制备碳酸锂精矿后通过苛化、碳化塔工艺制备氢氧化锂、碳酸锂产品 ..... 87

图表182:碳化法通常为盐湖及矿石提锂体系中的后段工艺,二氧化碳为主要消耗物料 ..... 88

图表183:煅烧法主要缺点为高能耗与酸化腐蚀,目前该工艺已逐渐被淘汰 ...... 89

图表184:寇晓康为蓝晓科技实际控制人,持有公司25.02%股权 .... 90

图表185:公司营收净利稳步上升 ...... 90

图表186:公司系统装置业务收入快速增长 .... 90

图表187:公司营业收入5 年CAGR 为22.8%(亿元) ....... 91

图表188:公司毛利、净利呈逐年上升趋势(%)....... 91

图表189:公司2020 年生产树脂2.16 万吨 .... 91

图表190:蓝晓科技吸附法提锂三大项目,合计金额16.9 亿元 .... 92

图表191:公司在盐湖提锂方面申请数十项发明专利 ....... 92

图表192:公司实际控制人为薛加玉 ...... 93

图表193:公司在盐湖提锂方面申请数十项发明专利,积极布局吸附法提锂工艺 ....... 93

图表194:改制完成后实际控制人为国务院国资委 ...... 94

图表195:扎布耶盐湖交通道路条件良好 .... 94

图表196:公司近年锂精矿产量不及预期 .... 95

图表197:公司锂盐业务停产,盐湖产锂精矿大部分计入库存 ...... 95

图表198:近三年子公司白银扎布耶连续亏损,2020 年全年停产 ..... 95

图表199:龙木错湖、结则茶卡位于新藏线沿线 ...... 96

图表200:龙木错湖、结则茶卡合计锂储量达392 万t LCE ...... 97

图表201:上海市静安区国资委为西藏城投实际控制人 .... 97

图表202:青海地区盐湖以硫酸盐型为主,镁锂比普遍偏高 ..... 98

图表203:柴达木盆地已开发盐湖交通条件良好 ...... 98

图表204:赣锋锂业通过伊犁鸿大间接持有五矿盐湖49%股权 ..... 99

图表205:五矿盐湖规划建设3-5 万t/a 碳酸锂产能 ...... 100

图表206:五矿盐湖主要采用“纳滤膜分离锂技术”实现镁锂分离与锂富集过程 ..... 101

图表207:10000t/a 碳酸锂生产物料平衡表 ...... 101

图表208:盐湖股份合计持股蓝科锂业51.42% ..... 102

图表209:2020 年蓝科锂业生产13602 万吨碳酸锂(吨) .... 103

图表210:盐湖股份拥有500 万吨氯化钾年产能(万吨) ...... 103

图表211:肖永明为藏格控股实际控制人 ...... 103

图表212:蓝晓科技为藏格股份提锂产线吸附工段供应商,合同达5.78 亿元 ...... 104

图表213:东、西台吉乃尔盐湖合计拥有锂储量281 万t LCE ..... 104

图表214:西台吉乃尔湖距大柴旦镇约250km ...... 105

图表215:中华人民共和国财政部为中信国安锂业实际控制人 .... 105

图表216:刘伟健为恒信融锂业实际控制人 ...... 106

图表217:泰丰先行为青海锂资源公司第一大股东 .... 106

图表218:亿纬锂能及亿纬控股将合计持有大华化工34%股权 ....... 107

图表219:亿纬锂能积极布局上游锂资源 ...... 108

图表220:李世文为锦泰锂业实际控制人 ...... 108

图表221:相对而言,结构型锂较吸附型锂因其赋存状态而更难提取 ...... 109

图表222:锂黏土矿主要分布于南、北美洲,资源量达2825 万吨LCE,规划产能合计达15 万吨/年..... 110

图表223:助剂焙烧法是火山岩黏土型锂矿的主流提取工艺 ....... 111

图表224:Sonora 锂资源量为881.9 万吨LCE,平均品位约3000ppm .... 112

图表225:赣锋锂业将持有Sonora 项目100%权益 ....... 112

图表226:Hermosillo 试验工厂,碳酸锂样品已分发给部分亚洲客户 ...... 113

图表227:Sonora 省Guaymas 港口具有公路铁路集装箱装卸能力...... 113

图表228:Sonora 项目计划建成碳酸锂产能5.25 万吨/年,剔除硫酸钾后单吨碳酸锂成本在3418 美元/吨LCE ..... 113

图表229:Sonora 项目单吨提锂成本为3910 美元/吨LCE ..... 114

图表231:Thacker Pass 项目资源量为828.3 万吨LCE,储量为313.5 万吨LCE ...... 114

图表232:Thacker Pass 项目位于内华达州北部,赣锋锂业间接持有12.6%股权 .... 115

图表233:一期项目年产3 万t 电池级碳酸锂,预计于2022 年投产 ....... 115

图表234:Thack Pass 项目采用硫酸浸出法提锂 ....... 116

图表235:Jadar 项目锂资源量为248 万吨LCE,拟建成5.5 万吨电池级碳酸锂产能 .... 116

图表236:2018-2021 年间,锂辉石加拨波动超147%,一度跌破大多数矿产商成本线;2012-2021 年间锂盐价格波动幅度超340% ...... 117

图表237:大型矿山的矿产资源被部分锂盐厂商锁定 ..... 118

图表238:原材料成本占据氢氧化锂直接成本的80%以上,原料端是成本控制核心抓手 ...... 119

图表239:高镍化趋势强化锂盐品质重要性,锂盐发展方向将为技术导向型而非价格导向型 .... 120


[报告关键词]:   锂资源      
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