跨境服饰电商行业深度报告( 70 页)

跨境服饰电商行业深度报告( 70 页)


目录

跨境服饰电商行业:行业处于高速成长期,服饰独立站显露峥嵘 .... 1

行业定义:三类参与者主导线上服饰赛道,独立站/第三方卖家表现突出 ..... 1

行业格局:垂直快时尚电商/第三方卖家成长能力突出 ...... 6

行业趋势:服装电商发展迅速,中国出口表现亮眼,行业数字化趋势明显 .... 14

行业全球概览:欧美市场发展成熟,东南亚、中东、拉美增速突出 ....... 16

围绕供应链、营销、交付等核心环节打造竞争力 .... 17

竞争要素一:供应链能力奠定品牌基础 ...... 18

竞争要素二:社媒营销和本地化运营是获客关键 .... 22

竞争要素三:交付时效影响用户体验 ...... 25

全球主要区域服装电商供需格局探讨 ...... 30

东南亚:本土电商平台发展迅速,线上服装供给受中国产业链影响深 ....... 31

中东:本土电商规模小,当地服装需求依赖进口满足 ..... 38

拉美:当地电商平台地位强势,本土品牌占有率高 .... 44

欧美:服饰线上渠道发展成熟,跨境服装电商需求强烈 ..... 50

全球服装跨境电商新兴市场规模预测:服饰电商渗透率为核心要素 ....... 56

全球服装电商新兴市场规模空间预测:未来十年或有900 亿美元市场规模 .... 56

全球服装电商成熟市场规模空间预测:未来或有800 亿美元以上成长空间 .... 60

风险因素 ..... 61

投资建议 ..... 61

插图目录

图1:时尚服饰电商品牌格局分布 .... 1

图2:Inditex 集团线上销售额保持高速增长 ..... 2

图3:2020 年疫情期间传统时尚服饰品牌面临关店潮 ...... 2

图4:2016-2025 年第三方跨境电商平台中国卖家GMV ...... 2

图5:各主要电商平台中国卖家GMV 总占比 ....... 2

图6:Amazon 服装类目的经营以第三方卖家为主 ....... 3

图7:亚马逊平台美国线上服装销售额占比。 ...... 3

图8:A9 算法-亚马逊流量分发机制 ...... 4

图9:卖家与亚马逊平台的合作模式 ..... 4

图10:跨境服饰独立站行业发展历程概览 ....... 4

图11:2020 年美国服装电商访问量与价格:以SHEIN 为代表的独立站访问量增长亮眼 5

图12:2016-2025 年中国跨境出口的B2C 电商市场渠道规模 ..... 5

图13:2016-2025 年中国跨境出口的B2C 电商市场渠道占比 ..... 5

图14:全球市场主要跨境服装电商品牌 ....... 7

图15:全球服饰电商市场份额占比 ...... 9

图16:欧洲服饰电商市场份额占比 ...... 9

图17:英国服饰电商市场份额占比 ...... 9

图18:2018-2020 年各服装品牌营收CAGR ....... 9

图19:2015-2020 年主要跨境服饰电商营收 ...... 10

图20:2020 年营收:新兴服饰电商规模相较传统快时尚电商仍有差距 ....... 10

图21:欧洲服装电商上市公司业务集中于欧美市场 ....... 10

图22:ASOS 开放自身物流系统,拓展物流配送新业务 .... 10

图23:各公司毛利率对比 ....... 11

图24:各公司净利率对比 ....... 11

图25:各公司存货周转天数 ....... 11

图26:各公司销售费用率对比 .... 11

图27:各公司旗下品牌数量 ....... 12

图28:SHEIN 通过独立高端女装子品牌MOTF 拓宽品牌价格带 ....... 12

图29:各品牌品类价格下限(北美地区线上销售渠道) .... 13

图30:各品牌品类价格上限(北美地区线上销售渠道) .... 13

图31:各公司网站销售品类矩阵 .... 14

图32:各品牌女装品类SKU 比例最高 ....... 14

图33:赛维时代各跨境电商B2C 业务毛利率水平 ..... 14

图34:全球服装电商行业市场规模 .... 15

图35:全球服装电商渗透率及同比增速 ..... 15

图36:美国服装电商线上渗透率预计于2025 年达到48.7% ..... 15

图37:美国服装电商市场预计未来5 年保持10%以上的增长 ....... 15

图38:美国各年龄段消费者均开始逐渐接受线上消费模式 .... 16

图39:美国地区服装品类直播购买率在各年龄端的表现 .... 16

图40:各地服装电商市场发展情况(气泡大小为全球市场规模占比) .... 16

图41:起步、发展和成熟阶段电商市场的比较 ...... 16

图42:全球各国服装电商市场发展情况 ..... 17

图43:产业链竞争要素分析 ....... 18

图44:Shein 通过与独立设计师合作打造联名系列SheinX ....... 19

图45: 子不语数据库已有版型与年均推出款式数量 ...... 19

图46:Shein 通过打造柔性供应链,整合面料采购、打样、制造、补单等环节,实现“小单

快反”的供应模式 ..... 21

图47:Zalando 通过全球采购,向中国工厂采购廉价纺织成品,再通过水路/陆路的形式发

回德国中心仓进行统一分发 ..... 21

图48:H&M 实现双供应链模式:大规模制造是由亚洲供应商完成,占生产总量的60%,

快速柔性制造是由欧洲供应商完成的 ...... 21

图49:SHEIN 的ODM 供应商主要在珠三角地区 ...... 21

图50:SHEIN 印花面料供应商要求在广州设有办事处 ...... 21

图51:ZARA 母公司Inditex 周边工厂占比保持在50%以上 ...... 22

图52:2019 年 全球服装贸易出口额占比 ...... 22

图53:SHEIN 中东站当日新品 ....... 22

图54:SHEIN 美国站当日新品 ....... 22

图55:SHEIN 亚洲站当日新品 ....... 22

图56:服饰电商网站主要流量来源 .... 23

图57:美国DTC 品牌渠道获客分布 ...... 23

图58:各品牌社交媒体主账号粉丝数量 ..... 23

图59:各品牌Facebook Instagram Youtube 三大社媒平台账号数 ....... 23

图60:全球互联网发展的时间轴 .... 24

图61:跨境电商出口红利时间轴 .... 24

图62:SHEIN 通过模特外景拍摄展示商品 .... 25

图63:Boohoo 网站上的照片全部在总部的5 个大型摄影棚里面进行拍摄 .... 25

图64:部分品牌采用静态摆放方式展示产品 ...... 25

图65:亚马逊FBA 模式收费水平 ...... 27

图66:海外与国内仓储费率对比 .... 27

图67:各品牌送达时效(收货地-美国) .... 28

图68:各品牌送达时效(收货地-西欧) .... 28

图69:各品牌送达时效(收货地-中东) .... 28

图70:各品牌送达时效(收货地-东南亚) .... 28

图71:各品牌物流费用(收货地-美国) .... 29

图72:各品牌物流费用(收货地-西欧) .... 29

图73:各品牌物流费用(收货地-中东) .... 29

图74:各品牌物流费用(收货地-东南亚) .... 29

图75: 亚马逊通过数字化预测实现库存提前布局 ...... 29

图76:疫情期间物流成本上涨情况 .... 30

图77:好望角型船运费指数(BCI) ...... 30

图78:各地区电商市场分析框架 .... 30

图79:东南亚主要服装市场概况 .... 31

图80:东南亚服装电商市场规模 .... 31

图81:东南亚人均线上消费额 .... 31

图82:东南亚主要服装企业 ....... 33

图83:东南亚本土电商平台Shopee GMV ..... 33

图84:东南亚本土服装电商平台Zalora 营收 ..... 33

图85:过去一年东南亚地区服装平台搜索热度:Shopee Lazada 具有流量优势 ....... 34

图86:东南亚地区服装进出口情况 .... 34

图87:东南亚各国前十服装品牌竞争格局 ..... 34

图88:东南亚地区配送时效 ....... 35

图89:东南亚各国物流能力评分。 .... 35

图90:东南亚各国服装销售渠道模式 ..... 36

图91:东南亚地区对于品牌认知度偏低 ..... 36

图92:Shopee 马来西亚站销量前五的女装上装:自有品牌占有率低 ....... 36

图93:中国内贸卖家Shopee 扩张路径 ..... 37

图94:中国外贸卖家Shopee 扩张路径 ..... 37

图95 东南亚地区网购消费习惯 ....... 37

图96:东南亚地区无现金支付渗透率 ..... 37

图97:东南亚地区电子商务支付方式比例 ..... 38

图98:东南亚电商基建落后地区选择货到付款的比例 ....... 38

图99:中东主要服装市场概况 .... 38

图100:中东服装电商市场规模 ...... 39

图101:阿联酋人均线上消费额 ...... 39

图102:中东主要服装企业 ..... 40

图103:中东地区电商市场份额 ...... 41

图104:2020 年中东服装平台搜索热度:SHEIN 与ZARA 表现突出 .... 41

图105:中东地区服装进口情况 ...... 41

图106:各地区前十服装品牌竞争格局 ....... 41

图107:中东地区买家选择货到付款的原因 ....... 42

图108:中东地区各国物流综合能力排名 ....... 42

图109:中东地区电商市场市占率 ...... 43

图110:中东地区电商市场的销售渠道分布 .... 43

图111:中东地区网购频率:低购买频次 .... 43

图112 中东网上消费习惯:高客单价 ...... 43

图113:中东地区电商支付习惯 ...... 44

图114 沙特/阿联酋地区电商支付习惯 ..... 44

图115:拉美主要服装市场概况 ...... 44

图116:拉美服装电商市场规模 ...... 45

图117:2020 年拉美各电商领域市场规模增长量及增速 .... 45

图118:拉美主要服装企业 ..... 46

图119:拉美本土电商平台Mercado Libre GMV ....... 46

图120:拉美电商市场各公司份额占比:Mercado 具有绝对优势 ...... 46

图121:拉美地区服装电商市场份额:Mercado 占据绝对优势 ...... 47

图122:2020 年拉美服装平台搜索热度:Mercado、ZARA 最突出 ...... 47

图123:哥伦比亚服装进出口情况 ...... 47

图124:拉美各国前十服装品牌竞争格局 ....... 47

图125:Mercado Libre 自建物流管理网络覆盖率 ...... 48

图126:拉美地区物流综合得分 ...... 48

图127:拉美地区本土电商平台市占率高 ....... 48

图128:拉美地区对于品牌认知度偏高 ....... 48

图129:2025 拉美地区电商各品类市场预计增长规模 ....... 49

图130:2025 拉美最具潜力细分市场电商渗透率预计提升百分比 ..... 49

图131:拉美地区网购消费习惯 ...... 49

图132:拉美地区网上金融支付习惯 ...... 49

图133:拉美地区的低银行账户普及率 ....... 50

图134:拉美地区的低信用卡账户普及率 ....... 50

图135:欧美主要服装市场规模 ...... 50

图136:欧美服装电商市场规模:近五年保持高速增长 ..... 51

图137:2020 年欧美地区各电商领域市场规模增长量及增速 .... 51

图138:欧美主要服装企业 ..... 52

图139:欧洲电商市场公司流量排名:Zalando 作为时装电商排名前5 .... 52

图140:美国电商市场各公司份额占比 ....... 52

图141:欧洲/美国业务营收占比:欧洲服装电商专注于欧美业务 ...... 53

图142:欧洲服装电商市场份额占比 ...... 53

图143:欧美地区服装进出口情况:贸易额 ....... 53

图144:欧美地区服装进出口情况:贸易额占比 .... 53

图145:欧美地区移动端电商消费占比持续提高 .... 54

图146:欧美地区对于品牌认知度高 ...... 54

图147:2025 北美地区电商各品类市场预计增长规模 ....... 55

图148:2025 欧美最具潜力细分市场:电商渗透率预计提升百分比 ...... 55

图149:欧美地区网购消费习惯 ...... 55

图150:2020 年西欧消费者人均线上服装消费额 ....... 55

图151:2020 年欧洲电子商务支付方式 ..... 56

图152:2020 年北美电子商务支付方式 ..... 56

图153:美国前五大电商支付服务提供商及市场占比:以独立第三方服务商为主 ..... 56

图154:各地区经济体2021-2026 年GDP 预测复合增长速度 ....... 57

图155:各地区市场未来人口增长预测 ....... 57

图156:2020 年服装类电商渗透率提升百分比(按年龄段) .... 58

图157: 2020 年中东服装类电商渗透率提升百分比(按年龄段) .... 58

图158:各地区市场服装电商市场渗透率:2020 年受疫情影响迅速提升 ...... 58

图159:欧美地区市场服装电商市场渗透率:2020 年受疫情影响迅速提升 ....... 60


[报告关键词]:   跨境服饰电商    跨境电商    服饰  
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