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韩国民航市场的发展分析

韩国民航市场的发展分析


韩国国土面积狭小,但国际航空客运市场的发展则欣欣向荣。分析韩国民航市场发展模式和经验,对我国民航尤其是区域民航市场的发展有一定借鉴意义。

韩国地处亚洲大陆东北部朝鲜半岛南段,与中国隔海相望,向东可以连接美国,向西可以连接欧洲,向南可以连接东南亚及澳洲地区,向北可以连接蒙古、俄罗斯等国,地理位置十分优越。韩国国土面积为10万km2,共有15座机场,也就是说大约每0.67万km2就拥有一座机场,机场密度是中国的6倍。韩国不仅机场密度大,国际旅客运输量也很惊人。

市场现状

总体概况

根据VariFlight(飞常准)数据统计,2019年韩国15个客运机场旅客吞吐量为1.577亿人次,同比2018年的1.503亿人次增长了4.8%,吞吐量净增长733.9万人次。航班起降架次为91.89万,同比2018年的88.6万架次增长3.7%。其中国际航线吞吐量为9090万人次,同比2018年的8646.4万人次增长5.1%,吞吐量净增长为443.68万人次。同时,韩国人口5200万,2019年人均乘机次数达到1.5次,是中国人均乘机次数的3倍。

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值得一提的是,2020年受新冠肺炎疫情全球大流行的影响,全球各国的国际旅客出行人数均大幅减少,那些以国际航线建设为主的国家其航空市场受到的打击更大。韩国民航市场从2020年3月开始削减国际航班,各大公司为了求生存,纷纷增加国内航班数量,航班间隔缩小至5~15min,有时同一时间有多个航班飞往同一目的地。

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主要机场概况

韩国的15个机场主要沿环岛分布,其中旅客吞吐量排名前4位的机场是仁川、济州、金浦和釜山金海国际机场,这4个机场的旅客吞吐量占据了韩国旅客吞吐总量的91.88%。

仁川国际机场是亚洲第6位最繁忙的国际机场。民航服务调研机构Skytrax基于客户满意度调查,发布了“2019年度世界最佳机场奖”,仁川机场位列全球第三。仁川机场自2001年3月启用,旅客吞吐量全球排名从2010年第33位上升至2018年(2018年旅客吞吐量达6825.9万人次)的第16位。虽受日韩关系影响,2019年仁川机场旅客吞吐量(2019旅客吞吐量达7116.9万人次)排名仍升至全球第12位。据悉仁川机场4期扩建工程已于去年开工建设,计划2024年竣工。

济州国际机场1959年开航,1968年上升为国际机场,目前是韩国第二大国际机场。济州机场2016-2018年的旅客吞吐量在2900万~3000万人次间波动,2019年首次突破3000万人次。国际旅客吞吐量方面,济州机场2018年为190万人次,2019年为266.8万人次,但仍不及2016年275万人次的水平。目前,济州机场为单跑道运行,容量已饱和,据悉2015年下半年韩国已开始推进济州第二机场建设。

金浦国际机场曾是东北亚地区最繁忙的机场之一,距离市区17km。仁川机场启用后,金浦机场成为以韩国国内航班为主的次要机场,现在除了供国内航班使用外,亦提供飞往日本、中国等邻近国家的国际定期航班。该机场2019年的旅客吞吐量达2544.8万人次,占韩国机场旅客吞吐总量的16.14%。

釜山金海国际机场是大韩航空和韩亚航空的总部枢纽,2019年旅客吞吐量原计划冲击2000万人次,但受日韩关系变化影响,仅达到1693万人次,出现了负增长情况。目前釜山机场在推进改扩建计划。

韩国机场在亚洲地区也占据重要地位。与2019年旅客吞吐量排名全球Top20的亚洲各大机场相比,仁川机场虽然旅客吞吐量相对较低,但在国际业务方面占据绝对优势,表现为航线广度广,航班厚度大,航线网络连通度高,领先于吞吐量较高的北京首都、日本东京羽田等机场。

韩国的机场国际化程度较高。15座机场中只有仁川、金浦、清州、大邱、釜山、济州、襄阳、蔚山及务安等9个机场开放国际口岸,机场国际化比例达60%,与中国39%的国际化程度相比,对外开放程度更高。同时,2019年全韩国机场的国际旅客吞吐量占全国机场旅客吞吐总量的57.7%,较2018年提升0.2%,远高于中国的10.3%(2019年全中国机场国际旅客吞吐量占全国旅客吞吐总量的比例)。此外,全韩国机场的国际航班起降架次为52.8万,占总起降架次的比例达57.4%,同比2018年增长6.2%。值得关注的是,韩国机场国际旅客吞吐量与国际航班架次(含货机等)之比已经超过170人次/航班,这意味韩国机场国际航线真实的平均单机承运人数高于170人次。

从韩国各机场的发展规模来看,仁川、釜山等主要机场时刻资源近乎饱和,而襄阳、务安、蔚山、丽水、群山、泗川、原州和浦项等8个机场2019年的旅客吞吐量不足百万人次,年航班起降架次未超过1万架次,且与2018年相比数据几乎未发生变化。可见韩国旅客吞吐量分布主要集中在4大国际机场,而小机场长期处于“吃不饱”状态。

应对措施

针对韩国民航业的特征和存在的问题,为了改善航空业发展环境,增强竞争力,韩国国土交通省主要通过以下措施来推进民航业发展。

政府带头支持行业振兴。为提振民航业,韩国政府将民航与旅游业融合发展,吸引外国旅客入境旅游具体措施如下:对10个东盟国家中的9个国家(除印度尼西亚)实现航空政策自由化;将韩国当地机场品牌与高度认可的文化遗产旅游资源相结合,必要时会审核变更当地机场名称;对东南亚国家、独联体国家及欧洲新航线的开通进行市场研究,政府派遣团队支持民航业的发展;扩大与中国间的天空开放政策,开通更多新航线。

设计中转产品扩大入境吸引力。仁川机场国际航线网络优势明显,国际旅客占比99.17%,该机场通过发挥自身优势,为在仁川机场停留的游客开发了第一类(机场附近),第二类(首都地区)和第三类(本国)旅游产品,吸引游客在仁川机场中转。

实施费用减免和便利化措施。减免新增航空公司的起降费用;免费为深夜抵达旅客增加深夜轿车;对于夜间没有公共交通的机场,政府实施了将旅客行李从机场通过物流公司运输到目的地的政策;将航空票务网络和韩国铁路票务系统连接,方便外国游客预定铁路车票;继续引入多媒体办公自动化系统(Moas)服务,通过连接公共汽车,出租车等将海外旅客从机场连接到最终目的地。

增加机场时刻容量。据悉,韩国计划2020年内将仁川机场小时容量从65架次提升至70架次,2021年提升至80架次,2025年提升至100架次。此外还计划每小时增加5个时刻,每年增加1.6万个航班;釜山机场小时容量提升至21架次。

加强本土航空公司与外航合作。鼓励航空公司航线联营,目前大韩航空与达美航空的联营使得77条大韩航空与271条达美航空航线联系了起来;扩大低成本航空与外国航空公司和旅行社的代码共享。

成功因素

韩国国土面积狭小,加之京釜线、湖南线等高铁线路对民航业的大力冲击,韩国国内民航市场需求较为低迷,然而韩国国际航空运输市场则欣欣向荣,民航业整体取得了非常辉煌的成就,这些成就主要得益于以下因素:

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一是独特的地理位置。得益于得天独厚的地理位置,众多旅客选择在韩国转机,促使韩国机场国际旅客吞吐量占比大幅提升,如仁川、金海、大邱、务安和襄阳等机场国际旅客吞吐量占比均超过机场旅客吞吐总量的50%。

二是全面周到的服务。无论是机场还是航空公司,韩国周到的服务均得到了业界的普遍认可。同时,凭借高品质的安全服务和模范式经营,韩亚航空连续4年获得SKYTRAX评选的五星级航空公司美誉(全球仅7家),连续6年蝉联《GLOBAL TRAVELER》最佳机内服务和乘务员奖。全面周到的服务提高了韩国民航业的竞争力,促使韩国民航业在全球范围处于领跑地位。

三是开放的航权政策。目前,韩国与文莱和新加坡等东盟国家签署了开放天空协议,两国间直航的频率限制已经取消;韩国与欧盟也签署了“开放天空”协议。根据协议,欧盟境内22个成员国航空公司的飞机可从欧盟境内任一机场飞往韩国;韩国与中国的双边航权也发生了变化,消除了航线垄断,航权调整不再针对特定城市对有具体规定,而按区重新划分,客运航班总量从此前的548班增加至608班,货运航班从44班增加至54班。由此看来,韩国的航权政策日渐开放,航空运输市场日趋自由,航权的保障是韩国民航业繁荣的根本前提。

四是私有化的产权。从经济学的角度来讲,私有企业相对于国有企业具有更高的运营效率。韩国航空公司基本上都实行私有制,如大韩航空和真航空归韩进集团控股,韩亚航空和釜山航空归锦湖韩亚集团控股,济州航空归爱敬集团控股,这些私有化的控股公司都属于韩国排名靠前的大财团,为航空公司的发展提供了充足的财力。

借鉴意义

韩国民航的繁荣发展对我国民航,特别是诸如海南、新疆、云南等省份的区域民航发展具有重要的借鉴意义。通过分析韩国民航的发展情况、对比我国自身发展态势,笔者认为我国民航尤其是区域民航可以着重从以下几个方面发力。

一是加快推进航空市场国际化水平。我国应大力支持机场开放国际口岸,深层次打通中国与外界连通的桥梁,提供旅客出行多样化选择。同时,应加强与欧洲、东南亚、东北亚、港澳台、南亚、美洲等地区的合作,完善中国各大机场国际航线网络,打造无忧中转产品吸引游客入境或中转,进而推动国际枢纽、区域枢纽快速成形,使中国民航和世界民航同频共振,提高国际影响力。

二是着力提升枢纽机场基地航空公司市场份额。韩国仁川机场是大韩和韩亚航空公司的基地机场,基地航司通过完善的国内国际航线网络带动机场快速发展,如新加坡、迪拜、香港等机场的基地航司份额都在40%以上。相反,中国大部分机场基地航司份额普遍较低,据了解,海南省海口和三亚两大机场,单个基地航司市场份额仅为20%左右,基地航司市场份额太低难以带动机场打造枢纽中转机场。因此,提升基地航司市场份额对打造枢纽机场极其有利。

三是逐步推动航权政策开放落地。韩国已与欧盟、东盟多个国家签署天空开放协议,中国与天空开放国家相比民航发展环境管制较为严格,目前仅在海南试点开放客运第七航权,国内其他机场仅部分开放货运第五航权和第七航权,客运开通甚微。未来,中国应持续加大航权开放力度,吸引外国航空公司和旅客入境,提高市场化水平,发展壮大中国民航市场,助力民航强国建设。

湖北国际物流机场有限公司 张赣《国际航空》2020年第11期

[关键词]:   民航  

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