美国智能投顾标杆 Wealthfront研究报告( 31 页)

美国智能投顾标杆 Wealthfront研究报告( 31 页)


 

正文目录

一、Wealthfront:美国智能投顾的标杆...... 5

1.1、2011 年开启转型,借美国智能投顾浪潮快速崛起.............. 5

1.2、业务构成:投资管理是核心,增值服务是特色........ 8

(一)核心业务:投资组合咨询管理服务............. 8

(二)特色业务:税收筹划等增值业务............... 11

二、四大优势铸就成功关键........... 13

2.1、采取被动投资策略,提供全智能化投顾服务.......... 14

2.2、投资标的丰富,能有效分散风险...... 16

2.3、特有的税收筹划服务构筑竞争壁垒.............. 18

2.4、低费率、低门槛,客户定位精准...... 19

三、智能投顾的两大技术要素:人工智能+大数据......... 20

四、谁将是中国的Wealthfront?——从中美对比看中国智能投顾的发展....... 23

4.1、中美对比:投资习惯和资本市场环境尚面临挑战.............. 23

4.2、中国现状:三大类公司率先布局,长远前景广阔.............. 25

4.3、谁将脱颖而出?流量+数据+技术是核心竞争力...... 27

建议....... 30

图表目录

图1:Wealthfront 的发展史............ 5

图2:wealthfront 管理资产规模(亿美元)......... 6

图3:美国智能投顾行业发展历程及管理规模...... 6

图4:wealthfront 的收费模式......... 7

图5:Wealthfront 的业务构成........ 8

图6:Wealthfront 投资组合管理业务核心流程..... 9

图7:Wealthfront 的可选资产类别及筛选............ 9

图8:资产组合有效边界的确定............... 10

图9:各类资产之间的相关性假设........... 10

图10:风险水平的确定..... 11

图11:三种税收优化服务的差异............. 12

图12:股票卖出计划的特点......... 13

图 13:Wealthfront 的竞争优势............... 14

图14:智能投顾更适用β 收益策略......... 14

图15:主动型、被动型基金收益中值统计......... 15

图16:2005-2016 年被动型基金规模占比......... 15

图17:公司提供全智能化的投顾服务..... 16

图18:美国企业的人力成本不断攀升(假设2009 年为100)........... 16

图19:Wealthfront 给出的分散化的资产配置建议........ 17

图20:2005-2016 美国ETF 市场规模及增速............... 17

图21:三种不同税收筹划服务的收益水平......... 18

图22:智能投顾潜在服务对象:美国市场......... 20

图23:Wealthfront 中的技术应用........... 21

图24:智能投顾所涉及的主要技术领域............. 22

图25:金融行业大数据产业链..... 22

图26:智能投顾领域的人工智能技术主要包含3 大类............. 23

图27:中美交易所ETF 数量对比(个) ........... 25

图28:国内智能投顾主要业务模式......... 27

图29:我国智能投顾行业发展的五个驱动因素............. 27

图30:未来我国智能投顾公司脱颖而出的三大要素...... 28

图31:抓住中低净值客户群体是关键..... 28

图32:金融信息服务商有丰富的数据积累......... 29

图33:做好“互联网公司+金融公司”模式结合的企业有望脱颖而出..... 29

表1:美国主流智能投顾产品对比............. 6

表2:Wealthfront 目前投资资产类别及对应ETF ......... 11

表3:Wealthfront 的增值服务...... 12

表4:一个50 万美元账户使用“税收筹划服务”的附加收益(估计值) .......... 18

表5:wealthfront 与可比公司投资门槛以及收费比较.............. 19

表 6:中美智能投顾市场对比....... 23

表7:国内智能投顾产品典型代表........... 25



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