动力电池巨头崛起启示( 18 页)

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目录

1 动力电池增长迅速，市场份额进一步集中 .............. 5

1.1 全球市场：中国崛起、电池巨头强者恒强 ............ 5

1.2 中国市场：尾部企业加速退出 .............. 7

2 动力电池行业“学习曲线”：产品价格快速下降 ............. 9

2.1 供需不平、能量密度提升与规模效应将继续压低价格........... 9

2.2 成本端：上游材料是关键 ............11

3 寡头竞争格局正在形成 ........ 12

3.1 电池企业：扩大规模降低成本，提高产能利用率减轻折旧压力 ........... 12

3.2 乘用车前五电池企业规划 ........... 13

3.2.1 宁德时代 .......... 13

3.2.2 松下电器 .......... 14

3.2.3 比亚迪 .............. 14

3.2.4 LG Chem .......... 15

3.2.5 国轩高科 .......... 16

3.3 整车企业：以不同方式积极融入 ........ 16

图表目录

图表1： 动力电池出货量情况 ............ 5

图表2： 动力电池市场规模情况 ........ 5

图表3： 全球各国家地区2017 年产能占比 ........ 6

图表4： 重要国家固态电池规划 ........ 6

图表5： 全球动力电池企业排名（按销量，中国企业标亮）...... 7

图表6： 新能源汽车产量与动力电池配套装机量 ....... 7

图表7： 2017 年新能源汽车动力电池装机量分布 ...... 8

图表8： 2017 年新能源汽车配套电池（GWh） .......... 8

图表9： 不同种类电池对比（GWh） ......... 8

图表10：2017 年不同种类电芯外形情况（GWh） .............. 8

图表11：中国配套动力电池企业数量 ......... 9

图表12：企业装机量分布情况（GWh） ............. 9

图表13：我国动力电池产业产能利用率严重不足....... 9

图表14：全球动力电池需求 ............. 10

图表15：中国动力电池市场供需不平衡 ........... 10

图表16：中国动力电池需求预测分析 ...... 10

图表17：动力锂电池“学习曲线” ...........11

图表18：磷酸铁锂与三元电池价格走势 ............11

图表19：三元电芯成本估计 ............. 12

图表20：全球前十动力电池企业配套车企数量......... 13

图表21：全球前十动力企业配套车企2017 年情况 ............ 13

图表22：2017 年宁德时代电池类型分布 .......... 14

图表23：2017 年宁德时代合作前五车企情况............ 14

图表24：2017 年比亚迪电池类型分布 .............. 15

图表25：2017 年比亚迪合作车企情况 .............. 15

图表26：LG Chem 2015-2017 年产能与产能利用率情况 ........... 16

图表27：2017 年国轩高科电池类型分布 .......... 16

图表28：2017 年国轩高科前五合作车企情况............ 16

图表29：2018 部分整车企业电池行业布局....... 17

图表30：动力电池与芯片对比 ......... 18