内容导购电商值得买分析报告( 32 页)

    2019-12-07

内容导购电商值得买分析报告( 32 页)


目录

1.深耕内容稀缺导购平台,男版“小红书”再发力 .........7

1.1 核心成员互联网电商经验丰富,团队年轻股权稳定 .......... 9

1.2 依托互联网导购崛起,五年复合近80%增长表现优异 .... 10

2.电商下半场看精耕细作,内容导购电商有望崛起 ....... 11

2.1 优惠信息+优质内容,内容类电商导购行业崛起 ..... 11

2.2 竞争激烈龙头聚焦,专注内容的导购电商溢价高 .... 14

2.2.1 现有企业竞争格局:强者恒强,溢价提升 ........... 14

2.2.2 买卖方议价能力:低成本吸引客流能力不断提升,私域流量崛起 15

2.3 广告平台是营销新切点,流量多元利用互为补充 .... 16

3. UGC 体系铸就稀缺核心竞争力,ROI 全市场靠前 .... 17

3.1 导购核心价值:决策平台+流量成本低于客户+高ROI .... 17

3.2 以内容为核心的闭环已形成,辅助好价百科打造决策平台 ..... 20

3.2.1 社区:生活消费领域的内容分享平台........... 21

3.2.2 好价:全球高性价比的品质商品和服务信息发布平台.......... 23

3.2.3 百科:查商品,找品牌,学知识,建百科 ........... 23

3.3 建立完整UGC 利益机制,精耕细作下管理不断优化 ..... 24

4. 未来强势领域量价齐升,新增领域不断渗透 .... 25

4.1 私域流量崛起浪潮不可挡,量价齐升有望加速 ....... 26

4.2 女性品类不断扩张,视频直播等新玩法不断推进 .... 27

4.3 LinkStars 平台再发力,与主业协同二次变现 ......... 28

4.4 数据+技术驱动业务,募投带来转化新增量 ........... 29

5. 盈利预测与估值 ....... 30

图表目录

图1:什么值得买三大业务相互协同发展 ..... 7

图2:月活过2600 万,注册用户近千万 ...... 7

图3:浏览量过60 亿次,GMV 过百亿 ....... 7

图4:什么值得买发展历程情况 ........... 8

图5:UGC 内容占信息成本70% ........ 8

图6:18 年公司电商导购业务京东阿里占比高 ..... 8

图7:公司商业模式图 ......... 8

图8:公司股权较为集中,结构稳定 .... 9

图9:五年营收CAGR 达78% .......... 10

图10:五年归母净利润CAGR 为53% ...... 10

图11:2018 年管理费用率仅为11.6% ..... 10

图12:公司ROE 在25-30%上下波动 ...... 10

图13:互联网效果营销平台服务占比逐渐提升 .......... 11

图14:导购平台在电商产业链的地位 ........ 12

图15:2012-2019 年中国电子商务市场交易规模 ..... 12

图16:2012-2019 年中国电商导购行业营收规模 ..... 12

图17:内容类和价格类导购网站的模式区分 ...... 13

图18:2012-2019 年中国电商导购市场营收规模 ..... 13

图19:2012-2019 年内容类电商导购市场规模 ........ 13

图20:电商导购平台发展三段历程 .... 13

图21:2016 年中国电商导购市场营收格局 ....... 14

图22:2016 年内容类电商导购市场营收格局 ........... 14

图23:2018 年值得买从APP 端获取用户数占比图 .......... 15

图24:2018 年值得买网页端获取用户情况 ....... 15

图25:公司占比较大的焦点图广告和APP 浮沉广告价格逐年上涨 ..... 16

图26:中国网络广告市场规模 ........... 16

图27:2018 年公司前五大客户占比 ......... 17

图28:2016-2018 年公司主要客户贡献收入情况 ..... 17

图29:2018 年主流网站拉新获客成本对比图 ........... 19


图30:网页端获取用户情况占比 ....... 19

图31:APP 端获取用户情况占比 ...... 19

图32:值得买、小红书和返利网APP 推荐页 .... 19

图33:公司“社区+百科+好价”三大板块相互协同 .......... 20

图34:值得买“社区”板块详细结构图 ..... 21

图35:值得买“社区·好文”板块之成为达人三步走 .......... 22

图36:值得买“社区·晒物”板块情况 ....... 22

图37:值得买“好价”板块情况 ....... 23

图38:值得买“百科”板块情况 ....... 24

图39:值得买福利机制主要内容 ....... 25

图40:公司未来发展方向聚焦在新老客户渗透、品牌打造和数据驱动 ........ 25

图41:私域流量 VS 公域流量 .......... 26

图42:我国垂直电商快速发展 ........... 26

图43:公司GMV 逐年攀升 ...... 27

图44:公司导购业务佣金比例提升较快 ..... 27

图45:公司广告业务量价齐升明显 .... 27

图46:近三年向京东导购的GMV 结构变化 ...... 27

图47:公司在抖音、头条、微博和微博直播上不断投入..... 28

图48:互联网效果营销平台收入占比升势迅猛 .......... 29

图49:互联网效果营销平台业务流程 ........ 29

图50:大数据技术平台运作流程 ....... 29

表1:值得买高管履历情况 .......... 9

表2:内容类导购网比价格类要在多方面具备优势 ...... 14

表3:值得买销售费用中关于上游花费费用率不断降低 ....... 15

表4:公司主要客户导购佣金率稳中有升 ........... 16

表5:不同网络广告联盟模式 ..... 17

表6:2018 年公司广告展示业务top10 收入情况 ..... 18

表7:2018 年公司电商导购业务top10 收入情况 ..... 18

表8:公司主要业务拆分表 ........ 30

表9:可比公司与值得买公司估值对比情况 ........ 31


表10:公司主要财务情况表 ...... 31


[报告关键词]:   内容导购    电商    值得买  
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