锂盐公司LIVENT分析报告( 23页)

    2020-06-10

锂盐公司LIVENT分析报告( 23页)


摘要

高性能锂深加工产品全球领军供应商。Livent(原 FMC Lithium)由 FMC Corporation 分拆锂电池业务而来,是一家完全以锂业务为主的公司。公司目前拥有2.2万吨碳酸锂产能,2.3万吨氢氧化锂产能。公司在资源方面拥有位于阿根廷的 Hombre Muerto 盐湖,其提锂成本处于全球成本曲线底部,预计到2025年年底,阿根廷 Hombre Muerto 盐湖碳酸锂产能扩张至6.2万吨/年,位于中国及美国的氢氧化锂加工产能扩张至5.5万吨。2019年公司营业收入3.88亿美元,EBITDA 1亿美元。公司紧跟锂市场发展趋势,明确发展战略:削弱碳酸锂业务销售收入比例,加大氢氧化锂的产量和收入占比,从而成长为高性能锂深加工产品的全球领军供应商。


Livent 锂业务占比100%,公司整体业绩弹性较大。2019年 Livent/雅保/SQM EBITDA 分别为1.00/10.36/6.47亿美元,分别同比 -45%/+3%/-27.5%。由于 Livent 为纯锂盐业务公司,其业绩对于锂价的弹性最大,业绩及股价波动亦更为剧烈。尽管2019年 SQM 锂业务业绩也因锂价下跌而大幅波动,由于其特种植物肥料、工业化工品等产品优异的业绩表现,一定程度上弥补了其锂业务带来的负面影响。相比之下,由于雅保业务更为多元化,锂业务能力的小幅下滑并未对公司整体盈利能力造成影响,其他业务的业绩上涨带动公司利润保持平稳。


[报告关键词]:   LIVENT      
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