亚洲卫护龙头尤妮佳经营分析报告( 33 页)

    2021-03-11

亚洲卫护龙头尤妮佳经营分析报告( 33 页)


目录

1. 尤妮佳:五十九载缔造传奇,亚洲第一卫护制造品牌商 ........ 5

1.1. 从日本走向全球,多国市场龙头地位显著 ............. 5

1.2. 个人护理构筑业务核心,持续增长投资回报可观 ........ 9

2. 他山之石:观巨头崛起之路,鉴卫护行业成功逻辑 ..... 11

2.1. 历史复盘:“无纺布&吸收体”大道至简,勇闯海外终成亚洲第一 ...... 11

2.1.1. 1961-1980 年:女性护理业务积累技术经验,婴儿护理业务助力二次增长..... 11

2.1.2. 1981-2000 年:勇者无畏出走海外,不惧逆风持续增长 ........ 12

2.1.3. 2001-2010 年:聚焦核心业务,重塑增长基础 ......... 12

2.1.4. 2011 年至今:加快收并购进程,全球化业务快速增长 ........... 13

2.2. 经营之道:产品创新领跑市场,渠道营销因地制宜,拓品类&出海突破市场限制.. 15

2.2.1. 渐进式开发产品策略,重视细节持续研发迭代 ....... 15

2.2.2. 全品类延伸覆盖消费者全生命周期,进军海外突破国内天花板 ........... 18

2.2.3. 渠道布局因地制宜,营销策略灵活多变 ............ 21

2.3. 尤妮佳婴儿纸尿裤中国专题:失落的妈咪宝贝,姗姗来迟的Moony ............ 22

3. 路在何方:中国卫护市场展望 ....... 25

3.1. 复盘日本市场,长期看好成人失禁细分赛道 ...... 25

3.2. 代工&品牌各有所长,勇毅笃行方显英雄本色............ 30


图表目录

图1:尤妮佳产品在多国市场取得领先地位 ......... 5

图2:尤妮佳海外拓展发展史 ......... 8

图3:尤妮佳历年收入变动(单位:亿日元) ............. 9

图4:2017 年尤妮佳分业务收入结构 ............ 9

图5:2019 年尤妮佳分市场收入结构 ............ 9

图6:2015-2019 尤妮佳毛利率与营业利润率 ........... 10

图7:2015-2019 尤妮佳费用率 ............ 10

图8:日本区域营业利润率较高(%) ......... 10

图9:2015-2019 年尤妮佳归母净利润与净利率(百亿日元) ...... 10

图10:2015-2019 年尤妮佳ROA 与ROE(%) ........ 10

图11:2015-2019 尤妮佳经营性现金流(百亿日元) ............. 11

图12:2015-2019 年尤妮佳每股现金分红与股息支付率(日元) ........ 11

图13:尤妮佳1984-2000 年渠道分布与工厂规划 ............ 12

图14:价格竞争效应在2000-2004 年较为显著 ........ 13

图15:日本护理服务体系由居家护理与机构护理两部分构成 ........ 13

图 16:尤妮佳业务整合时间线 ..... 13

图17:2010-2019 年印尼纸尿裤品牌市占率(%) ........... 14

图18:2011 年后尤妮佳海外渠道拓展 ....... 14

图19:日本女性卫生巾市场发展概览 ......... 15

图20:日本婴儿纸尿裤市场发展概览 ......... 16

图21:凭借SAP 纸尿裤产品,尤妮佳实现日本纸尿裤市场份额第一(%) ........ 16

图22:Moony 畅销单品纸尿裤包装设计变更 ............ 17

图23:cool-fresh 产品 .......... 18

图24:小包装尿布 .......... 18

图25:尤妮佳产品线实现家庭消费全覆盖 ......... 18

图26:尤妮佳市场渗透率模型 ..... 18

图27:日本人口结构变迁趋势图 ......... 19

图28:尤妮佳业务遍布全球 .......... 19

图29:尤妮佳分区域固定资产(十亿日元) ............. 20

图30:尤妮佳产能数据(十亿日元) ......... 20

图31:日本/中国/印尼卫护产品渠道分布 .......... 21

图32:2002-2010 年纸尿裤公司市占率 ..... 22

图33:中国婴童尿裤市场份额(按公司,%) ........... 23

图34:中国婴童尿裤市场份额(按品牌,%) ........... 23

图35:亚太地区为世界最大的婴儿纸尿裤市场 ......... 26

图36:2023 年婴儿尿布和湿巾市场规模分布............ 26

图37:成人失禁现已成为日本个卫行业最大细分市场 ............. 26

图38:成人失禁市场为近年来唯一正增长市场 ......... 26

图39:日本人口结构变迁及推算 ......... 27

图40:中国人口结构目前与日本1990 年水平相当 .......... 27

图41:日本成人失禁市场发展概览 ..... 27

图42:辖区采购目录所提供的产品清单,其中尤妮佳与白十字为主要供应商 ........... 29

图43:全球成人失禁用品渗透率 ......... 29

图44:国内轻、中/重度成人失禁用品市场增速预测....... 29

图45:卫生巾原材料成本占到单位营业成本的77% ......... 30

表 1:尤妮佳发展简史 ..... 5

表2:尤妮佳旗下品牌 ..... 6

表3:尤妮佳业务遍布多国 ..... 8

表4:2011 年以来尤妮佳收购标的...... 13

表5:尤妮佳产品持续革新 ............ 17

表6:尤妮佳针对不同地区设计差异化产品 ....... 17

表7:尤妮佳无纺布生产商 ............ 20

表8:尤妮佳营销方式多样 ............ 22

表9:花王在华渠道发展 ........ 23

表10:尤妮佳中国市场产品定位(价格标的为L 码胶贴型纸尿裤) ............ 24

表 11:卫护产品全球市场分布 ..... 25

表12:失禁垫为日本成人失禁市场主导产品,轻度失禁产品近年有所增长(亿日元) .. 28

表13:东京都北区护理用品供应服务 ......... 29

表14:吸液芯体的变革 .......... 30

表15:豪悦/百亚/可靠自有品牌布局 .......... 31

表16:豪悦/百亚/可靠ODM 收入占比 ...... 31

表17:豪悦/百亚/可靠产能对比 .......... 32

表18:豪悦/百亚/可靠财务对比 .......... 32

[报告关键词]:   尤妮佳    卫护    纸尿裤  
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