Salesforce看云服务巨头是如何炼成( 24 页)

Salesforce看云服务巨头是如何炼成( 24 页)


目 录

一、Salesforce:企业级云服务龙头公司......... 5

1、Salesforce 发展历史........... 5

2、产品线梳理....... 7

3、并购丰富产品线,夯实技术提升竞争力......... 8

二、从客户数与ARPU 值看Salesforce .........10

1、发展大客户取得成效,低流失率保障收入的持续性........10

2、ARPU 值最大化:产品线叠加+平台化+人工智能..........12

三、从财务情况看Salesforce 的商业模式.....16

1、订阅模式下收入确定性和可预测性高...........16

2、扩张期费用率高企,业务规模效应逐步显现盈利能力改善......17

3、现金流充沛,内生资本生长能力强大...........19

4、估值水平与收入增速成正比.......20

四、国内SaaS:拐点已现,空间巨大............21

1、云服务驱动国内企业级服务厂商收入增速回升......21

2、国内SaaS 产业环境已成熟,空间巨大........22

3、从Salesforce 的案例看,云服务模式支撑长远价值.......23

图表目录

表 1:公司产品线情况梳理........ 8

表2:Salesforce 部分收购活动情况列表............. 9

表3:Salesforce 客户结构...... 11

图4:Salesforce 产品不同版本定价及功能简述.........13

表5:Salesforce 在人工智能领域的收购布局.............14

表6:Salesforce 的人工智能产品.............15

表7:Salesforce 近10 年财务数据...........17

表8:Salesforce 近年新增销售费用构成中人员成本占比在60%以上.............17

表9:Salesforce 员工数量增长情况与团队扩张幅度........... 18

表10:Salesforce 上市以来的现金流量表(单位:百万美元) .............19

表11:Salesforce 上市以来债务融资及股本扩张明细.........19

表12:各管理软件厂商2016 年收入增速企稳回升......21

表13:用友网络云服务收入情况与金融服务收入情况..........22

表14:企业管理软件厂商云转型现状梳理..........23

图 1:Salesforce 近10 年的营业收入复合增速达到33%以上......... 5

图2:Salesforce 的历史沿革............. 5

图3:Salesforce10 年市值翻20 倍,相对于纳斯达克指数取得明显相对收益............ 6

图4:Saleforce 的产品组合分类........ 7

图5:公司不同业务对应的市场规模(亿美元)............ 8

图6:不同业务对应的市场规模2016-2020 年预期符合增速........... 8

图7:公司分别在不同业务领域进行收购..... 9

图8:Salesforce 客户数(单位:万家) ...........10

图9:Salesforce ARPU 值(单位:万美元) ............10

图10:Salesforce 收入结构拆分......10

图11:各云服务厂商销售费用率比较(2016 年度)............. 11

图12:Salesforce 客户流失率.........12

图13:Salesforce:更多的客户采用更多的产品组合..........13

图14:Salesforce 转向布局PaaS 平台并逐步构建平台应用生态圈......14

图15:Salesforce 的产品与平台架构汇总.........15

图16:公司预收账款金额与签约但未收费的金额(单位:亿美元).......16

图17:增速比较:收入、Deferred Revenue、Unbilled Deferred Revenue...........16

图18:Salesforce 近4 年费用率下降.......18

图19:营业收入增长率超过销售费用增长率......18

图20:Salesforce 收入增速与市销率呈现较为同步的变化...........20

图21:各美股SaaS 厂商的PS 与营业收入增速呈现线性关系......20

图22:金蝶国际预计云业务收入占比将逐步提升........21

图23:中国SaaS 行业市场规模(百万美元)与增速..........23

图24:中国SaaS 行业结构.....23

图25:从股息贴现模型看SaaS 模式........24



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