美国家具市场分析报告( 26 页)

    2019-08-11

美国家具市场分析报告( 26 页)


目 录

1. 观点 ......... 4

2. 美国家具市场规模逐年提升,电商领域快速发展 ..... 4

2.1. 金融危机后,家居市场规模逐年提升 .......... 5

2.2. 电子商务零售崛起,家居电商快速增长 ...... 6

3. 线下:美国家具零售十五年,强者恒强趋势明显 ..... 7

3.1. 行业总体排名变化明显,TOP10 品牌洗牌程度较大 .......... 7

3.2. 行业马太效应明显,强者恒强 ...... 9

3.3. 单店销售能力和门店数量是龙头扩展的重要因素 .... 10

3.4. 行业龙头VS 差异化发展:爱室丽、宜家、DWR .... 10

3.4.1. 爱室丽:渠道稳步布局奠定美国家具零售龙头地位 ......... 10

3.4.2. 宜家:享誉全球的家具品牌 .......... 11

3.4.3. Design Within Reach:多渠道布局叠加优质设计推动地位上升 12

4. 线上:美国互联网家居市场份额持续向龙头集中 ........... 12

4.1. 精准定位目标客户,Wayfair 初露锋芒快速发展 ...... 13

4.2. 掌控渠道寻求流量,精准匹配供需双方提升复购率 ........ 15

4.3. 布局线下助力增长,高效物流体系及服务奠定基础 ........ 17

4.4. 积极扩张海外市场,助力Wayfair 布局中长期新增长点 ......... 20

5. 复盘美国家具行业,探讨国内龙头发展的可能性 ........... 20

5.1. 线下市场:渠道占领意味着中长期话语权,相对稳定的门店运营决定了抵御外部风险的能力界限 .......... 21

5.2. 线上市场:对产品需求及流量的理解深度决定了潜在市场空间,规模效应是提升效率的重要环节 .......... 24

图表目录

图 1:美国家具零售市场自2008 年后逐步复苏,规模已超1000 亿美元5

图 2:美国家具制造业整体产值规模低于家具零售业,保持相对平稳增长 5

图 3:美国家具进口额逐年递增 ........ 5

图 4:美国从中国进口的家具总额保持稳步增长 .... 5

图 5:美国家具销售额和房地产市场(新房开工套数)的变化具有较强的趋同性 ........ 6

图 6:美国家居行业和其他行业销售额增长率相比存在不同的波动程度6

图 7:美国电子商务零售额持续增加 ........ 6

图 8:美国电子商务零售额占销售额比例逐年上升 ........ 6

图 9:25~54 岁的群体是家居零售电商主要客户 ..... 7

图 10:千禧一代在线购物倾向有所提升 .......... 7

图 11:不同梯队的家具零售企业的销售额增速存在一定区别 ...... 9

图 12:2004 年-2018 年不同阶段排名企业销售额占比有所变化 ......... 10

图 13:爱室丽家居门店数量增长情况(单位:家) .... 10

图 14:爱室丽家居单店销售额渐近稳定水平 ........ 10

图 15:爱室丽家居可提供不同的风格 ..... 11

图 16:DWR 销售额保持相对稳步增长(单位:百万美元) ...... 12

图 17:美国家居电商TOP5 的规模区别明显(2018) ......... 12

图 18:家居电商市场集中度较高(2018) .... 12

图 19:Wayfair 旗下有五大品牌 ...... 13

图 20:Wayfair 旗下五大品牌布局不同市场 .......... 13

图 21:Wayfair 营业收入保持快速增长 .......... 14

图 22:Wayfair 毛利率相对稳定(单位:百万美元) .......... 14

图 23:Wayfair 净利润连续亏损(单位:百万美元) .......... 14

图 24:Wayfair 广告费用逐年提升,占收入比例有所下降 .......... 15

图 25:Wayfair 活跃用户及单位活跃用户收入保持稳步增长 ...... 16

图 26:Wayfair 老客户占比波动上升 ...... 16

图 27:Wayfair 具备增强现实技术 .......... 16

图 28:Wayfair 可以进行线上个性化虚拟设计 ...... 16

图 29:Wayfair 在Natick Mall 开设Pop-up 店 ....... 17

图 30:小件物流在传统Drop Ship 和自建物流体系下的流程图对比 .. 18

图 31:大件物流在传统Drop Ship 和自建物流体系下的流程图对比 .. 19

图 32:Wayfair 客户服务费用持续上升,占收入比例基本稳定 .......... 19

图 33:Wayfair 海外市场收入贡献相对较小 .......... 20

图 34:Wayfair 美国和海外的息税前利润存在区别 ...... 20

图 35:美国家具市场销售额历经缩减后重新增长 ........ 21

图 36:中国家具制造业正在经历从高速增长到平稳增长的过渡 ........ 21

图 37:2018 年橱柜经销单店平均提货额增长承压 ....... 23

图 38:2018 年衣柜经销单店平均提货额增长承压 ....... 23

图 39:宜家单店销售额水平趋于稳定 .... 23

图 40:爱室丽家居单店销售额渐近稳定水平 ........ 23

图 41:互联网家装行业的发展滞后于网络购物总体发展,期间经历了更多的尝试与变化 .......... 25

表 1:2004 年、2018 年美国家具销售额TOP10 有所变化 ..... 8

表 2:美国家具零售行业出现相对明显的排名变化(以上榜年份2018 年作为基准) .... 8

表 3:宜家新开门店基本情况 ........... 11

表 4:传统物流和自建物流下Wayfair 配送方式和配送时间的对比 ... 18

表 5:随着门店数量的增长,定制公司的开店增速有所放缓 ...... 22

表 6:头部企业及尾部企业的门店数量变化趋势有所不同 .......... 22

表 7:轻工行业重点公司盈利预测 .......... 25


[报告关键词]:   美国家具    家具    Wayfair  
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