冷链物流行业分析报告( 42 页)

冷链物流行业分析报告( 42 页)


目录

一、 他山之石:海外冷链物流行业发展成熟 ....... 7

1、美国冷链行业发展概况 .... 7

(1)回溯历史:经济、人口、运输体系三重因素驱动美国冷链快速发展 ....... 7

(2)行业现状:美国冷链基础设施建设成熟,冷链物流市场规模达到千亿以上 .... 8

(3)行业特点:运输网络构建完善,精细化分工下行业标准化程度较高 ..... 10

(4)成熟因素:上游规模化生产+下游B 端需求占主导,行业易实现规模化运营 ....... 12

2、日本冷链行业发展概况 ...... 15

(1)回溯历史:经济发展和生鲜农产品需求增长驱动行业发展 ....... 15

(2)行业现状:日本冷链已进入稳定发展区间,精细化管理水平较高 .... 16

3、中国与美日冷链物流行业差异分析 ....... 17

(1)上游:生鲜农产品供给和流通主体的差异 ..... 17

(2)中游:冷链基础设施和行业标准化程度的差异 ..... 18

(3)下游:饮食习惯和商业模式的差异 .... 19

二、以启山林:中国冷链物流行业成长潜力较大 ....... 20

1、我国冷链物流行业起步较晚,发展水平仍有待提高 ...... 20

2、冷链物流发展规划出台,政策助力现代物流体系建设 ...... 26

三、食材供应链行业需求迸发,冷链物流获广阔增长空间 .... 27

1、B 端需求:餐饮业变革带来食材供应链行业机会 ...... 28

2、C 端需求:便利生活+生鲜电商驱动食材供应链需求增长 ..... 31

四、医药冷链尚处于发展初期,行业潜力仍可挖掘 ....... 33

五、百舸争流,行业潜力催生优质企业 ...... 35

1、顺丰控股:端到端的定制化冷链物流服务商 ..... 35

2、中通、圆通、韵达:电商快递公司开启冷链布局 ..... 38

3、京东冷链:打造F2B2C 一站式冷链服务平台 ....... 38

3、荣庆物流:中国智慧物流的领跑者 ....... 40

4、鲜生活冷链:品牌信赖、科技驱动的冷链食材流通服务商 ....... 40

5、中集冷云:“三网”商业模式,引领行业服务标准 ....... 40

6、投资建议 ....... 41

六、风险提示 ...... 42

图表目录

图 1:美国历史中推动冷链物流行业发展重要事件梳理 ....... 8

图2:北美冷链物流行业市场规模及增速 ..... 8

图3:北美冷链物流规模占物流总规模比重变化情况 ...... 8

图4:美国冷藏库总容量(单位:百万立方米) ...... 9

图5:美国冷藏库人均保有量(单位:立方米/人) ..... 9

图6:美国冷藏车保有量 ...... 9

图7:美国冷藏车人均保有量(辆/千人) .... 9

图8:美国州际公路分布图 ..... 11

图9:美国农业具有专业化和区域性的特点 ....... 12

图10:美国农场分布情况 ...... 12

图11:美国加工食品消费额占比情况 .... 13

图12:加利福尼亚州成为食品饮料生产厂设立最多的州 ....... 13

图13:美国肉类加工细分行业CR4 变化情况 ....... 13

图14:美国领先肉类加工企业累计净利润及增速 ...... 13

图15:美国外食消费占比达到50% ....... 14

图16:美国餐饮业食品饮料销售额 .... 14

图17:日本历史中推动冷链物流行业发展重要事件梳理 ....... 15

图18:日本冷链物流行业市场规模 .... 16

图19:日本营业用冷库容积变化(单位:万立方米) ...... 16

图20:日本人均冷冻食品消费变化情况 .... 17

图21:2020 年日本冷冻食品分类 ...... 17

图22:日本冷冻食品产量分类情况(单位:万吨) ...... 17

图23:日本冷冻食品产量分类占比情况 .... 17

图24:中国主要水果产地地图 ....... 18

图25:中国水果产量区域分布占比 .... 18

图26:日本生鲜农产品供应链 ....... 18

图27:美国生鲜农产品供应链 ....... 18

图28:中国生鲜农产品供应链 ....... 18

图29:美国冷链仓储行业市场格局 .... 19

图30:日本冷链仓储行业市场格局 .... 19

图31:中国百强企业冷库容量占比 .... 19

图32:冷链物流模式图 ...... 20

图33:复盘中国冷链物流发展史 ....... 21

图34:冷链物流市场规模及增速 ....... 21

图35:冷链物流需求总量及增速 ....... 21

图36:冷链物流总额占社会物流总额比重 ..... 22

图37:2020 年不同类型食品冷链物流需求量 ....... 22

图38:中国生鲜类冷链流通率与发达国家对比 ..... 22

图39:中国生鲜农产品损耗率与发达国家对比 ..... 22

图40:2018 年中国与海外国家冷库容量对比(单位:亿立方米) ....... 23

图41:2020 年中国与海外国家城市居民人均冷库容量(单位:立方米) .... 23

图42:中国冷库容量及增速 ....... 23

图43:中国冷藏车保有量及增速 ....... 23

图44:中国冷链物流百强企业冷链业务收入合计 ...... 25

图45:CR100 变化情况 ..... 25

图46:2020 年冷链行业融资阶段分析 ...... 25

图47:2020 年中国百强冷链物流企业性质结构 .... 25

图48:2019 年中国百强冷链物流企业区域数量分布情况(单位:家) ....... 25

图49:“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络布局示意图 .... 27

图50:全国餐饮市场收入规模 ....... 29

图51:餐饮业收入占社会消费品零售比重 ..... 29

图52:中国餐饮企业连锁化率情况 .... 29

图53:2020 年餐饮行业主要成本占比情况 ....... 29

图54:中国餐饮行业融资类型分布(按金额) ..... 29

图55:中国餐饮行业融资类型分布(按数量) ..... 29

图56:中央厨房+冷链配送模式图 ..... 30

图57:海底捞成本占比变化情况 ....... 30

图58:中央厨房企业营收规模 ....... 30

图59:中央厨房设备市场规模 ....... 30

图60:团餐行业市场规模 ...... 31

图61:团餐市场占餐饮总市场比重 .... 31

图62:2019-2020 年团餐行业百强企业市占率情况 ...... 31

图63:团餐行业主要参与者 ....... 31

图64:火锅行业市场规模 ...... 31

图65:2021 年中国消费者偏好的菜系 ...... 31

图66:我国家庭户均规模变化情况(单位:人/户) ..... 32

图67:C 端用户冷冻食品消费目的调查 ..... 32

图68:预制菜细分市场规模 ....... 32

图69:生鲜电商市场交易量 ....... 32

图70:医药冷链流程图 ...... 33

图71:中国医药冷链物流市场销售总额 .... 33

图72:2019 年中国医药冷链市场产品结构 ....... 33

图73:中国生物制药市场销售规模 .... 34

图74:中国第三方医学检测市场规模 .... 34

图75:中国疫苗市场规模 ...... 34

图76:中国医疗器械市场规模 ....... 34

图77:顺丰股份冷运及医药业务营业收入 ..... 35

图78:2020 年顺丰股份冷链物流业务占比 .... 35

图79:顺丰冷库面积(万平米) ....... 36

图80:顺丰冷藏车队数量(辆) ....... 36

图81:顺丰食品冷链物流业务主要产品 .... 36

图82:顺丰食品冷链物流服务的企业 .... 36

图83:顺丰医药冷链物流主要产品 .... 37

图84:顺丰医药冷链服务的企业 ....... 37

图85:顺丰地面服务网络 ...... 37

图86:京东物流冷链服务体系 ....... 39

图87:鲜生活餐饮连锁供应链方案 .... 40

图88:鲜生活商超零售供应链方案 .... 40

图89:中集冷云医药冷链各环节流程图 .... 41

图90:中集冷云营业收入预测 ....... 41

图91:中集冷云利润预测 ...... 41

表1:加利福尼亚州冷库数量和容量均排名全美第一 ...... 9

表2:2019 年美国各规模冷库数量 .... 10

表3:美国冷链行业核心政策 ..... 11

表4:美国食品流通企业上游供应商列表 ....... 14

表5:2021 年中国各省冷库情况 .... 23

表6:2020 年中国冷链物流行业主要投融资事件汇总 ....... 24

表7:中国冷链物流行业政策分析 ...... 26

表8:中国首批国家骨干冷链物流基地建设名单 .... 27

表9:食材供应链路径类型 ..... 28

表10:中央厨房运营方主要类型(注:橘色为B 端,绿色为C 端) ....... 28

表11:医药冷链物流企业类型 ....... 35

表12:京东、顺丰冷链核心能力对比 .... 39

表13:2017-2020 年冷链物流百强企业排名 ..... 39


[报告关键词]:   冷链    冷链物流  
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