全球CRO行业发展现状和机遇分析( 21 页)

    2020-03-09

全球CRO行业发展现状和机遇分析( 21 页)


目 录

一、现状:MNC/CRO 深度绑定,TOP 9 地位难以撼动 ...... 5

1.1 行业集中度大幅提升,呈现“两超多强”格局 ............ 6

1.2 TOP 9 多聚焦于临床,药明康德&Charles River 各具特色 ....... 8

1.3 研发全球化加深外包服务,CRO 探索新商业模式 ........... 9

1.3.1 CRO/Pharma 同生共长,倾向战略合作模式 10

1.3.2 全球化业务格局下,差异化竞争大势所趋 11

二、未来:创新驱动医药行业稳定增长,CRO 行业迎来发展机遇 ....... 14

2.1“研发成本+专利悬崖”压力剧增共促CRO 渗透率提升 ..... 14

2.2 MNC 处于研发复苏大周期,行业R&D 资金充沛 .......... 16

2.2.1 研发管线规模不断扩张,创新药上市宽松反哺R&D 17

2.2.2 全行业研发资金充足,IPO 和风险投资形势向好 18

2.3 生物科技有所突破,催生创新药研发热潮............. 19

三、投资建议与投资标的 ..... 21

四、风险提示 ..... 21

图表目录

图1:全球CRO 行业发展历程大约可分为4 个阶段 ..... 5

图2:1983-2008 年FDA 批准上市的孤儿药数目变化 ............ 5

图3:2012 年全球专利到期影响处方药销售额达到520 亿美元 ...... 6

图4:全球主要CRO 企业2008 年以后经历M&A 浪潮.......... 6

图5:全球TOP 10 CRO 公司营收情况(2018 年)(单位:亿美元) ..... 7

图6:全球CRO 市场竞争格局(2018 年) ......... 7

图7:CRO 行业详细解析一览图 ........ 8

图8:全球TOP9 CRO 具体业务分布情况 ........... 9

图9:CRO 行业不同种类业务市场规模占比 ........ 9

图10:2018 年全球医药市场规模 ............. 10

图11:全球临床试验地域分布情况(截至2018 年3 月) ............ 10

图12:医药企业倾向于与个别CRO 企业建立紧密合作关系 ......... 10

图13:CRO 巨头从2000 年以后开始践行国际化 ....... 12

图14:PAREXEL 的成长伴随全球范围内的并购合作 .......... 12

图15:已上市药品中Specialty Drugs 占比将会持续提升 ............. 13

图16:临床试验不同研究领域分布情况(2016 年) ........... 13

图17:药企选择CRO 时最注重的是细分领域的专业性和高质量的服务 ......... 13

图18:临床试验和商业化难度不断提高(典型临床研究的设计特征数目) ............. 13

图19:IQIVA 推出的Next Generation 临床开发系统 ........... 14

图20:全球处方药销售情况(2010-2024 年)(单位:十亿美元) ........ 14

图21:美国市场仿制药生产企业数量10 年翻倍增长 ........... 15

图22:仿制药价格变动与竞争格局关系紧密 ...... 15

图23:1970 年以来单个创新药获批上市R&D 费用增长超过14 倍 ....... 15

图24:全球药企研发费用支出情况 ........... 16

图25:2017-2023 年期间MNC“专利悬崖”压力较大 ............ 16

图26:全球药企研发管线小分子化合物数量(单位:个) ........... 17

图27:FDA CDER 批准的新药数量(1985-2019 年) ........ 17

图28:FDA 审批上市的创新药良好销售将会进一步反哺研发 ....... 18

图29:研发支出TOP10 MNC 未来投入费用情况 ....... 18

图30:全球生物医药领域风险投资情况(2015-2019) ....... 19

图31:全球生物科技公司IPO 情况 .......... 19

图32:PD-(L)1 联合用药临床试验开展情况(2010-2017 年) ..... 20

图33:过去两年和PD-(L)1 联用新开临床试验的相关情况 ........... 20

图34:率先上市的3 个PD-(L)1 销售情况(2015-2018 年)(单位:亿美元) ........ 20

图35:EDIT-101 通过敲除CEP290 基因突变获得正常蛋白表达 ........... 21

表1:已经建立战略合作关系的MNC 和CRO ............ 11

[报告关键词]:   CRO  
合作共赢,共创未来

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