功能性护肤行业分析报告( 52 页)

功能性护肤行业分析报告( 52 页)


目录

1. 细分皮肤学级+功效性+械字号,外资品牌占优国货厚积薄发 ........... 6

1.1. 皮肤学级+功效性+械字号组成功能性护肤市场 ......... 6

1.2. “药妆”概念起家,国内行业发展迅速 ......... 6

1.3. 各国监管环境差异化,国内监管趋严 ..... 8

2. 护肤品赛道新升级,功能性护肤站上行业风口 ...... 9

2.1. 中国护肤品市场增速领先,功能性护肤市场广阔 ...... 9

2.2. 敏感肌人群+成分关注度+医美接受度提升,催生细分赛道规模扩张 ..... 10

2.2.1. 皮肤学级护肤:敏感性肌肤人群比例居高 ,疫情加重皮肤问题 .......... 10

2.2.2. 功效性护肤:成分+功效关注度日益提升,年轻化、高消费趋势明显 ........ 11

2.2.3. 医美“械字号”:医美接受度显著提升,医用敷料市场进入快速增长期.. 12

2.3. 功能性护肤赛道集中度高,各品牌差异化竞争 ........ 13

3. 皮肤学级:敏感肌站上行业风口,国货正当时 ............ 14

3.1. 国际:法国温泉水功效差异化,药房起步开拓中国市场 ...... 15

3.1.1. 理肤泉:独特成分“硒”,赋予品牌医用价值 ............ 15

3.1.2. 雅漾:活性温泉水,从健康到美丽 ............ 16

3.1.3. 薇姿:火山温泉水,强韧焕活能力 ............ 18

3.2. 国内:成分另辟蹊径,国货龙头乘势而起 .......... 19

3.2.1. 薇诺娜:专研敏感、专业守护 ..... 19

3.2.2. 玉泽:致力于皮肤屏障修护 ......... 21

3.3. 核心成分成就产品力,医生背书提升专业度 ..... 22

4. “成分党”崛起催生功效护肤蓝海 .......... 25

4.1. 国际功效品牌国内走红,高端平价各有天地 ..... 26

4.1.1. 修丽可:抗氧化先驱者 ........... 26

4.1.2. The ordinary:平价原料桶 ..... 27

4.2. 国内:华熙生物引领玻尿酸市场,HFP 势头强劲 ............ 28

4.2.1. 华熙生物:润百颜+夸迪,透明质酸行业专家,次抛原液开创者 ......... 28

4.2.2. HFP:以成分,打动肌肤 ........ 31

4.3. 以成分为焦点,功效教育进行时 ............ 32

5. 医美”械字号”迎风高增,国产品牌引领市场 ............ 35

5.1. 字号种类繁多,“械字号”因安全性高备受关注 ............ 35

5.2. 医用敷料市场以国货为主,抓住营销痛点线上销售高增 ...... 36

5.2.1. 创尔生物:长期致力于活性胶原蛋白 ....... 37

5.2.2. 敷尔佳:医用透明质酸钠修复贴第一品牌 ...... 39

5.2.3. 可复美:科技创新赋能产品 ......... 41

5.3. “械字号”监管趋严,紧扣营销痛点抓住发展机遇 ........ 42

6. 强产品+耕渠道+精营销,本土功能护肤品牌有望弯道超车 ..... 44

6.1. 产品力:强化产品功效,研发成就核心壁垒,国货市占率不断提升 ....... 44

6.2. 渠道:线上全渠道竞争,线下差异化竞争 .......... 46

6.2.1. 线上渠道仍是功能性护肤品牌角逐的主战场 ......... 46

6.2.2. 线下渠道:差异化打法将成为线下渠道拓展的亮点 ........... 46

6.3. 营销力:多种方式并头演进,看国货功能性护肤品牌花式营销 ........ 49

7. 投资建议 ....... 51

图表目录

图1:全球护肤品行业发展历程 ......... 6

图2:中日功能性护肤发展历史对比 ........ 7

图3:近年全球化妆品市场规模增速反弹 ...... 9

图4:2012-2020 年中国化妆品市场规模(亿元)及增速(%) .......... 9

图5:社零总额和化妆品类同比增速 ...... 10

图6:2014-2019 年中国护肤品市场规模(亿元)及增速(%) ........ 10

图7:2010-2023E 年全球功能护肤行业市场规模(亿美元)......... 10

图8:2015-2019 年中国功能护肤行业市场规模(亿元) ........ 10

图9:2020 年中国女性敏感肌各级严重程度人群分布 ........... 11

图10:超六成消费者佩戴口罩后发现皮肤问题 ......... 11

图11:2020 年6 月小红书平台护肤话题笔记数量(万篇) ...... 11

图12:中国皮肤学级护肤品市场规模(亿元) ......... 11

图13:95 后群体是成分党主力军 ........... 12

图14:成分党消费水平分布 ...... 12

图15:超六成消费者接受医美 ......... 12

图16:2015 年和2017 年消费动机对比 ....... 12

图17:全球医用敷料市场规模(亿美元) .......... 13

图18:中国医用敷料市场规模(亿元) ...... 13

图19:功能性护肤市场集中度保持平稳 ...... 13

图20:敏感性皮肤在世界各国均有较高的发生率 ............ 14

图21:敏感肌成为护肤市场的新搜索热点 .......... 14

图22:理肤泉发展历史 ....... 15

图23:理肤泉产品介绍 ....... 15

图24:2014-2019 年理肤泉全球销售额 ....... 16

图25:2014-2019 年理肤泉中国区市占率 .......... 16

图26:雅漾发展历程............ 17

图27:雅漾产品介绍............ 17

图28:2014-2019 年雅漾全球销售额 ........... 18

图29:2014-2019 年理肤泉中国市占率 ....... 18

图30:薇姿发展历程............ 18

图31:薇姿产品介绍............ 19

图32:2014-2019 年薇姿全球销售额 ........... 19

图33:2014-2019 年薇姿中国市占率 ........... 19

图34:薇诺娜发展历史 ....... 20

图35:贝泰妮产品图............ 20

图36:薇诺娜品牌销售额及增速 ............ 21

图37:薇诺娜品牌营业收入 ...... 21

图38:玉泽品牌发展历史 .......... 21

图39:玉泽产品图 ........ 21

图40:玉泽产品在国内零售额 ......... 22

图41:理肤泉皮肤科专家直播 ......... 23

图42:薇姿O+O 药房渠道 ....... 23

图43:雅漾开启专家问诊 .......... 25

图44:薇诺娜借助医院+医生实现学术营销 ....... 25

图45:超半成消费者在购买美妆护肤产品时会考虑成分与功效 ........ 25

图46:修丽可发展历程 ....... 26

图47:修丽可明星产品 ....... 26

图48:The Ordinary 产品介绍 .......... 27

图49:小红书笔记多围绕成分展开 ........ 27

图50:The Ordinary 工厂、门店、实验室等 ..... 27

图51:润百颜、夸迪发展历程 ......... 28

图52:润百颜明星产品图 .......... 29

图53:夸迪产品图 ........ 29

图54:功能性护肤品收入及毛利率 ........ 30

图55:功能性护肤品营业收入占比 ........ 30

图56:润百颜与夸迪的销售额持续高速增长(单位:万元) ..... 30

图57:大单品润百颜次抛与夸迪次抛销售额表现突出(单位:万元) .......... 30

图58:润百颜线上活动 ....... 30

图59:李佳琦、薇娅直播间带货夸迪和润百颜 ......... 30

图60:HFP 发展历程 ............ 31

图61:HFP 产品图 ........ 31

图62:HFP 营销策略 ............ 32

图63:微信号投放重点突破 ...... 32

图64:护肤成分讨论度及增速表 ............ 32

图65:各成分对应主要功能一览 ............ 32

图66:修丽可:抗氧化权威,浓郁医学色彩的包装设计 ...... 34

图67:The Ordinary:各类高浓度维生素精华液,消费者好评不断 ......... 34

图68:润百颜“百颜证言,智慧玻尿酸”、品牌形象片投放 ..... 35

图69:HFP 摄影展、品牌影片、跨界联名等活动 ............ 35

图70:贴片式医用皮肤修复敷料市场高速增长 ......... 36

图71:19 年贴片式医用皮肤修复敷料市场品牌份额(按销售额) .......... 37

图72:19 年贴片式医用皮肤修复敷料市场品牌份额(按销量) ....... 37

图73:创尔生物发展历程 .......... 38

图74:创尔生物主营产品按品类划分 ........... 39

图75:2019 年医疗器械收入同比增长73.4%(万元) ........... 39

图76:医疗器械为营业收入主要来源 ........... 39

图77:敷尔佳发展历程 ....... 40

图78:敷尔佳主营产品 ....... 40

图79:巨子生物发展历程 .......... 41

图80:可复美主营产品 ....... 41

图81:皮肤修复敷料品牌各天猫旗舰店销售额(万元) ...... 42

图82:疫情前/后选择护肤品的关键考虑因素 ........... 44

图83:潜在消费者购买护肤品主要关注点热度指数对比 ...... 44

图84:理肤泉&薇姿产品主打泉水成分 ........ 45

图85:薇诺娜产品主打植物性成分 ........ 45

图86:2017-2019 线上护肤品各天然成分消费占比........ 45

图87:2016-2019 护肤品品牌市场分额 ....... 45

图88:各大品牌线上渠道营收占比(%) .......... 46

图89:疫情前/后护肤品信息渠道信任度 ..... 46

图90:日本连锁药妆店及增速 ......... 47

图91:日本连锁药妆店集中度 ......... 47

图92:薇诺娜、玉泽等功能性护肤品在线上药房渠道销售 ......... 48

图93:2020 年6 月薇诺娜入驻屈臣氏门店 ........ 49

图94:屈臣氏、丝芙兰门店数量(家) ...... 49

图95:薇诺娜近年营销打法拆解:医学背书+跨界联名+直播营销 .......... 49

图96:薇诺娜产品修护能力经学术认证 ...... 50

图97:张予曦魔法米奇燃梦精华礼盒抖音视频数据 ....... 50

图98:明星流量造势和首次联名破圈,吸引大量粉丝 ........... 50

图99:薇诺娜天猫双11 直播GMV 数据...... 50

表1:功能性护肤定义细分 .......... 6

表2:各国监管情况 ........ 8

表3:新旧化妆品管理条例对比 ......... 8

表4:功能性护肤细分赛道介绍 ....... 13

表5:各品牌核心成分 ......... 23

表6:玉泽线上线下与皮肤科医生联手 ......... 24

表7:各品牌定位、成分及产品 ....... 33

表8:各公司营销方式对比 ........ 34

表9:不同字号的区别 ......... 35

表10:医疗器械分类监管体制 ......... 35

表11:我国贴片式医用皮肤修复敷料的需求量 ......... 36

表12:贴片式医用皮肤修复敷料主要品牌渠道特点 ....... 37

表13:品牌成分研发及营销对比图 ........ 42

表14:新条例主要修改内容 ...... 43

表15:我国贴片式医用皮肤修复敷料市场主要品牌 ....... 43

表16:相关公司估值表 ....... 51


[报告关键词]:   功能性护肤    化妆品  
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