运动品牌行业分析报告( 72 页)

运动品牌行业分析报告( 72 页)


目录

行业趋势:中国运动市场景气度高,龙头格局稳固 ........ 7

三千亿赛道迅速崛起,运动鞋服成长性领先 ........... 7

多层驱动因素助力增长动能释放,行业天花板高 ............. 7

国内运动行业集中度高,龙头格局稳定 ....... 10

公司发展史:大浪淘沙,转型变革,龙头蜕变 ..... 12

行业复盘:从危机中复苏,效率提升驱动行业健康增长 ......... 12

耐克:行业巨擘,创新驱动,持续成长的旺盛生命力 ............. 14

阿迪达斯:业界鼻祖,跨越挫折,专业与时尚兼具的顶尖品牌 ........ 17

安踏体育:高效执行文化,本土品牌持续蜕变,打造世界级多品牌集团 ........... 20

李宁:从蓝海领军到危机阵痛,重回正轨后引领国潮 ............. 22

特步国际:从高速扩张到遭遇瓶颈,三年转型之路重塑优质跑步品牌 ...... 24

361 度:行业危机后转型碰壁,重塑方案成效初显 ........ 25

复盘总结:品牌、产品、渠道,步步为营 ............. 27

品牌竞争力:国际龙头占优,本土企业崛起 ........ 29

增长质量:国际品牌优势明显,头部本土公司缩小差距 ......... 30

运营效率:中国市场盈利水平显著占优,头部品牌运营高效 ........... 31

品牌力:国际大牌紧握全球话语权,国潮提升国货本土影响力 ........ 33

渠道力:头部品牌保持快速流水增长,主要由店效提升与线上化驱动 ...... 41

产品力:中外品牌产品线差距明显,本土品牌已有高端产品 ........... 47

发展策略:品牌、渠道、供应链全面升级 ............ 54

品牌升级:国际大牌聚焦中高端专业与潮流,本土企业定位逐步提升 ...... 54

渠道升级:DTC 转型,数字驱动,效率提升 ........ 61

供应链升级:整合优质资源,快反提升效率和灵活性 ............. 63

格局展望:龙头梯队快速成长,本土公司扩张加速 ...... 65

定性展望:国际品牌全球资源壁垒高企,本土公司实现细分突破与文化占优 .... 66

定量展望:头部品牌快速增长,本土龙头份额提升加速 ......... 67

投资建议:把握赛道赢家,分享长期超额成长 ..... 70

图表目录

图1:国内运动鞋服行业市场规模和增速 ...... 7

图2:国内运动鞋服占服装市场比例 ............. 7

图3:2014 年后运动鞋服增速在所有服装子行业中最高 ......... 7

图4:我国居民人均可支配收入快速上升 ...... 8

图5:国家体育产业总产出规模 ........... 8

图6:景气成长的内部和外部驱动因素 ......... 9

图7:常规体育运动参与率 ......... 9

图8:马拉松举办场次和参与人数逐年增加 ........... 9

图9:运动鞋服零售量持续增加 ......... 10

图10:运动鞋服平均售价持续增加 ............ 10

图11:中美日人均运动鞋服消费(美元) ........... 10

图12:2018 年各国运动鞋服规模占服装行业比例 ....... 10

图13:国内运动行业呈现量价齐升趋势 ..... 10

图14:服装行业各子行业公司CR5 对比 ............ 11

图15:2007~2020 年国内运动鞋服市场规模和增速 ............. 13

图16:2010~2020 年国内运动鞋服市场竞争格局变化(公司集中度) ............ 13

图17:2007~2020 年6 家运动公司门店总数和平均存货、应收周转天数 ........ 14

图18:耐克前复权股价复盘(美元) ......... 15

图19:1976~1983 年耐克营收和净利润 ............. 16

图20:1984~1995 年耐克营收和净利润 ............. 16

图21:1996~2005 年耐克营收和净利润 ............. 16

图22:2006~2020 年耐克营收和净利润 ............. 16

图23:耐克历史上营运资金周转天数情况 ........... 16

图24:耐克历史上毛利率和净利率情况 ..... 17

图25:阿迪达斯前复权股价复盘(美元) ........... 18

图26:1985~1993 年阿迪达斯进入危机期 .......... 19

图27:1997~2005 年阿迪达斯营收和净利润 ...... 19

图28:2006~2014 年阿迪达斯营收和净利润 ...... 19

图29:2015~2020 年阿迪达斯营收和净利润 ...... 19

图30:阿迪达斯历史上营运资金周转天数情况 ............ 19

图31:阿迪达斯历史上毛利率和净利率情况 ....... 20

图32:安踏体育前复权股价复盘(港元) ........... 21

图33:2004~2014 年安踏集团营收和利润情况 ........... 21

图34:安踏毛利率4 年内翻了近3 倍 ........ 21

图35:公司历史现金周转天数情况(天数) ....... 22

图36:公司历史毛利率和净利率情况 ......... 22

图37:李宁前复权股价复盘(港元) ......... 23

图38:2001~2010 年李宁公司营收、净利润规模和增速 ...... 23

图39:2011~2020 年李宁公司陷入危机,营收和利润大跌 ............ 23

图40:公司历史现金周转天数情况(天数) ....... 24

图41:公司历史毛利率和净利率情况 ......... 24

图42:特步国际前复权股价复盘(港元) ........... 25

图43:2005~2011 年特步国际营收、净利润规模和增速 ...... 25

图44:2012~2020 年特步营收和利润情况 .......... 25

图45:公司历史现金周转天数情况(天数) ....... 25

图46:公司历史毛利率和净利率情况 ......... 25

图47:361 度前复权股价复盘(港元) ..... 27

图48:2006~2010 年361 度迅速成长 ....... 27

图49:2011~2020 年361 度营收和利润处于波动 ....... 27

图50:公司历史现金周转天数情况(天数) ....... 27

图51:公司历史毛利率和净利率情况 ......... 27

图52:衡量品牌公司竞争力的各项指标拆解 ....... 30

图53:各运动公司在大中华区营业收入(亿元人民币) ....... 30

图54:各运动公司在大中华区经营利润(亿元人民币) ....... 30

图55:各运动公司大中华区收入增速 ......... 31

图56:各运动公司大中华区经营利润增速 ........... 31

图57:2016~2020 年各运动公司毛利率 ............. 32

图58:2016~2020 年各运动公司净利率 ............. 32

图59:2016~2020 年各运动公司大中华区经营利润率 .......... 32

图60:2016~2020 年各运动公司ROE ...... 32

图61:2016~2020 年各运动公司存货周转天数 ........... 33

图62:2016~2020 年各运动公司应收账款周转天数 ............. 33

图63:2016~2020 年各运动公司应付账款周转天数 ............. 33

图64:2016~2020 年各运动公司营业周期周转天数 ............. 33

图65:各运动品牌天猫旗舰店鞋子和服装产品价格带分布 ............ 34

图66:主要运动品牌在天猫旗舰店各价格带市占率(鞋子) ......... 34

图67:主要运动品牌在天猫旗舰店各价格带销售额(鞋子,单位:亿元) ..... 35

图68:主要运动品牌在天猫旗舰店各价格带市占率(服饰) ......... 35

图69:主要运动品牌在天猫旗舰店各价格带销售额(服饰,单位:亿元) ..... 36

图70: 各体育营销资源费用估算及对比 ............ 39

图71:各运动公司营销推广费用和比例(亿元人民币) ....... 39

图72:各运动品牌抖音和微信朋友圈投放广告示例 ..... 39

图73:2011~2021 年各运动品牌百度指数变化趋势(按季度平均) ...... 40

图74:2011~2021 年各运动品牌百度指数变化趋势(按年度平均) ...... 40

图75:各运动品牌微博、抖音、天猫旗舰店粉丝数比较(单位:万人) ......... 41

图76:2018Q1~2021Q1 年各运动公司流水增速(取公布区间的中位数) ...... 42

图77:2008~2020 年运动品牌店铺数 ........ 42

图78:2008~2020 年运动品牌经销店铺终端流水口径的店效测算(万元/月) ......... 43

图79:2018~2020 年各运动品牌单店面积测算值 ........ 43

图80:2018~2020 年各运动品牌坪效测算(元/月) ............ 43

图81:各运动品牌在国内各线城市开店策略 ....... 44

图82:主要运动品牌在各线城市店铺数占各线城市总店铺数的份额 ....... 44

图83:主要运动品牌在各线城市店铺数 ..... 44

图84:各运动品牌线上销售占比情况 ......... 45

图85:各运动品牌线上销售金额增长情况 ........... 45

图86:各运动品牌DTC 比例呈快速上升趋势 ..... 45

图87:2018Q1~2021 年Q1 各运动公司折扣(取区间的中位数) ......... 46

图88:各运动品牌天猫旗舰店鞋子和服饰平均折扣对比 ....... 46

图89:各专业运动品牌跑步鞋主要系列梳理和介绍 ..... 48

图90:各专业运动品牌篮球鞋主要系列梳理和介绍 ..... 49

图91:各运动品牌潮流鞋主要系列梳理和介绍 ............ 49

图92:运动鞋主要中底技术开发历程 ......... 51

图93:国际大牌和本土品牌主流材料防震技术的推出时间和材料工艺比较 ..... 51

图94:各运动公司研发费用和比例(亿元人民币) ..... 53

图95:各品牌定位图一览 ......... 55

图96:本土品牌定位策略和可行性分析 ..... 56

图97: 李宁的专业跑鞋矩阵 ............ 56

图98:安踏的C202 GT 和KT6 ........ 56

图99:国旗款产品和中高端定价 ....... 58

图100:北京冬奥会官方体育服装合作伙伴的签约仪式 ......... 58

图101:官宣时刻王一博身着安踏国旗款 ............ 58

图102:中国李宁敦煌时装周和纽约时装周活动 .......... 59

图103:肖战是公司运动潮流的全球代言人 ......... 59

图104:FILA 培育方法和未来策略 ............ 60

图105:安踏集团的多品牌运营策略 .......... 61

图106:安踏体育产品设计、生产和上市周期 ..... 64

图107:2021 年初安踏集团的厦门同安智能化工厂正式投入运营 ........... 65

图108:2018 年12 月李宁广西供应基地启动 ..... 65

图109:2019 年2 月四条生产线初步投产 .......... 65

图110:2025 年国内各运动品牌零售规模、增速和市场份额预测(亿元人民币) .... 70

表1:近年促进体育产业发展的主要政策和目标 ............. 8

表2:运动鞋服行业头部公司市占率 ........... 11

表3:各运动公司品牌,渠道,产品发展历史和策略复盘 ..... 29

表4:各运动品牌2020 年主要营销资源一览 ...... 38

表5:2021 年第一季度国内和国际体育明星商业影响力S.M.A.R.T.指数排名前十 .... 38

表6:近2 年各品牌抖音和微信朋友圈投放广告数量 ............ 39

表7:2018Q1~2021Q1 各运动品牌库销比 ......... 47

表8:各运动品牌主要中底科技(材料防震)原材料/工艺和功能介绍和对比 ............ 52

表9:各运动品牌主要中底科技(机械防震)结构和功能介绍和对比...... 52

表10:各品牌在售拳头鞋类产品对比 ......... 54

表11:李宁的国际时装周走秀介绍 ............ 59

表12:各公司直营转型策略和主要目标简介 ....... 62

表13:各公司供应链升级取得成果或制定的目标 ......... 63

表14:耐克2017 年五年规划复盘和FY2021~FY2025 目标对比............ 67

表15:阿迪达斯2020 年五年规划目标 ...... 68


[报告关键词]:   运动品牌  
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