韩国市内免税分析报告( 40 页)

    2019-10-22

韩国市内免税分析报告( 40 页)


内容目录

写在前面: .......... 3

韩国免税总览:全球免税第一,离境市内免税店主导 .......... 7

韩国免税崛起背景:全球免税稳定增长,亚洲免税占据半壁江山 ........ 7

韩国免税崛起:09 年成全球免税第一,18 年免税龙头跻身全球前三 .......... 8

韩国免税特点:离境市内免税占绝对主导,机场和离岛免税补充 ........ 9

韩国免税崛起三要素:政策,客源,营销 .......... 10

韩国市内免税40 年变迁:政策&政治,规模永恒 ...... 15

韩国市内免税风云录总览:政策核心看政治,但牌照之上规模永恒 .......... 15

1979-1999 年:离境市内免税店政策创新开启新成长,但相对优势不显 ........... 15

2000-2012 年:政策保护下的黄金发展期,市内免税成皇冠上的明珠 ....... 17

2013-2016 年:财阀博弈下政策调整,韩国市内免税进入动荡期 ...... 20

2017-2019 年:限韩令下代购兴起新格局,免税牌照优势让渡规模优势 ........... 23

韩国市内免税借鉴:掘金本土免税潜力,规模成核心 ........ 31

离境市内免税对韩国免税意义:发展基石,内外兼顾 ........ 31

韩国财阀争斗下市内免税政策调整,牌照优势逐步让渡于规模优势 .......... 32

韩国市内免税店:招标侧重综合实力与机场不同,代购佣金影响盈利 ....... 33

中国离境市内免税展望:渐行渐近,空间广阔 ........... 36

国人离境市内免税政策:消费回流迫切下渐行渐近 ........... 36

国人离境市内免税空间展望:综合实力系核心,中长期成长空间广阔 ....... 37

韩国借鉴与中国展望:牌照之上,规模永恒,持续看好中国国旅成长 .......38

图表目录

图1:全球免税市场伴随国际游客增长保持稳定增长 ........... 7

图2:亚洲免税日益崛起,2018 年达49% .......... 7

图3:2018 年全球免税市场份额分布 .......... 7

图4:韩国免税崛起成全球第一大龙头,2018 年全球份额超过20% ........... 8

图 5:乐天免税店销售额及增速变化情况 .... 8

图 6:新罗免税店销售额及增速变化情况 .... 8

图7:韩国免税崛起,全球份额不断提升 ..... 9

图8:2018 年韩国免税市场分布 ......... 9

图9:2018 年韩国免税地域分布 ......... 9

图10:2012 年韩国人在本国的人均免税消费已经超过其在境外的人均消费 ..... 12

图11:韩国本国居民出境游出游率高,绝对规模相对不低 ........ 12

图12:韩国入境游客构成:中日游客占比在一半以上 ....... 12

图13:购物是中国游客赴韩旅游的最重要目的 ......... 13

图14:中国游客在韩国的人均购物消费遥遥领先 ...... 13

图15:JDC 离岛免税销售额表现 ...... 13

图16:韩国赴济州岛游客持续保持较快增长 ..... 13

图17:1980-1999 年韩国经济发展情况 .... 17

图18:1980-1999 年韩国出境游、入境游发展情况 .......... 17

图19:2000-2012 年韩国免税增长情况及其全球免税份额变化 ........ 17

图20:2000-2012 年韩国市内免税店客源构成变化情况 ........... 18

图21:2000-2012 年,中、日赴韩游客增长及结构变化 ........... 18

图22:2012 年中、日、韩游客在韩国免税店消费金额占比 ...... 19

图23:2010 年韩国免税市场各渠道分布 .......... 19

图24: 2010 年韩国首尔市内免税店份额构成.......... 19

图25:2012 年韩国免税运营商竞争格局 .......... 19

图26:1970-2018 年韩国GDP 及人均GNI 的增长情况(现价) ..... 20

图27:2014-2018 年乐天世界塔店的收入波动 ......... 22

图28:2013 年中国游客对韩免税贡献首次超过韩国人 ..... 23

图29:免税渠道是韩国本土化妆品的重要销售和利润渠道 ....... 23

图30:中国游客是韩国市内免税消费的绝对主力 ...... 24

图31:限韩令后,赴韩中国游客明显下滑 ......... 24

图32:2017 年,韩国免税中的外国游客下滑达27%。 .... 24

图33:韩国免税销售额增长:外国人贡献为主 ......... 24

图34:免税客单价:代购致17 年外国人免税客单价大增 ......... 24

图35:2019Q1 韩国免税中代购的销售额(百万美元) .... 25

图36:三种代购的销售额贡献变化 ........... 25

图37:2017 年首尔市内免税店市场竞争格局 ........... 26

图38:新世界免税的市占率不断提升 ........ 27

图39:新世界免税的盈利规模逐渐扩大 .... 27

图40:Galleria 虽销售规模不断提升,但盈利能力欠佳,一直处于亏损状态 ........... 27

图41:Doota 免税店地理位置相对一般 .... 28

图42:Doota 免税店经营持续承压 ........... 28

图43:2018 年3 月以来赴韩客流持续恢复 ....... 29

图44:2019Q1 市内免税店市场份额占比 ......... 29

图45:韩国本国人对韩国市内免税店的贡献 ..... 31

图46:乐天免税店中中国游客消费额占比 ......... 31

图47:韩国人本土市内免税店消费仍略高于其机场免税店 ....... 31

图48:韩国市内店和机场店的客单价对比图 ..... 31

图49:2016 年至今新进入免税运营商经营情况(营业利润:亿韩元) .... 33

图50:韩国乐天免税营业利润变化情况(年度) ...... 35

图51:韩国乐天免税营业利润率变化情况(季度) .......... 35

图52:中国境外免税消费占全球免税市场的35% ........ 36

图53:2018 年韩国免税市场购买情况(单位:十亿美元) .......... 36

表1:韩国免税分类及政策创新 ......... 10

表 2:韩国离岛免税运营商情况 ........ 11

表3:韩国免税购买额度限制变更 ..... 11

表4:韩国免税尤其市内免税政策变迁及核心变化综述 ..... 15

表5:1979-1999 年韩国离境市内免税政策要求 ........ 16

表6:2000 年前韩国主要的离境市内免税店情况(此时尚未有离岛免税政策)........ 16

表7:韩国市内免税店牌照与政策2013-2016 年调整 ........ 21

表8:2013 年韩国海关新增9 家市内免税店 ..... 21

表9:2015-2016 年三次招标情况 ..... 21

表10:乐天的国籍之争和内部继承人之争(2013-2015 年尤其加剧) ..... 22

表11:韩国首尔和釜山主要市内免税店2013-2016 年变迁调整情况 ........ 22

表12:2017-2019 年中国在韩代购业务演变 ..... 25

表13:韩国市内免税三家新进入者的情况 ......... 26

表14:2018 年市内免税店政策调整 .......... 29

表15:截至2019 年8 月,韩国市内免税店分布情况 ....... 29

表16:2016 年韩国市内免税店招标评分标准 ........... 34

表17:韩国市内免税店牌照政策修正2016 年修订预案 .... 34

表18:中免集团外国人市内免税店开业情况汇总 ...... 37

表19:上海市内免税店空间估算 ....... 37

表20:北京市内免税店空间估算 ....... 37

表21:离境市内免税店空间估算 ....... 38

表22:2016-2019 年国内出入境免税新政概要 ......... 39


[报告关键词]:   市内免税    免税  
合作共赢,共创未来

需要宏观经济相关资料和报告?

每年为数千个企事业和个人提供专业化服务;量身定制你需要的宏观经济的资料和报告

相信我们!企业客户遍及全球,提供政府部门、生产制造企业、物流企业、快消品行业专业化咨询服务;个人客户可以提供各类经济管理资料、商业计划、PPT、MBA/EMBA论文指导等。

点此填写您的需求

15+年的经验,值得信赖

可以QQ联系我们:896161733;也可以电话:18121118831

**涉及个人信息严格保密,敬请放心

商务服务

可以微信或者电话联系:18121118831

商业计划书

商务文档撰写

提供商业计划书、投资计划书咨询、撰写和指导

点击查看详细

可行性研究报告

商务咨询业务

服务企业、政府和投资者,提供各个产业可行性研究报告撰写和咨询服务

点击查看详细

物流产业园区规划

商务咨询业务

为企业提供物流园区规划咨询,包括市场调研、可行性、总体战略和运营规划等等

点击查看详细

PPT设计制作

商务PPT制作

商业计划书是一份全方位的项目计划,它从企业内部的人员、制度、管理以及企业的产品、营销、市场等各个方面对即将展开的商业项目进行可行性分析(包含论文PPT)。

点击查看详细