日本碳中和路线分析( 62 页)

日本碳中和路线分析( 62 页)


目录

1、 日本降碳:碳排放与GDP 的同步与脱钩 ............ 7

1.1、 1990-2019:碳排放与GDP 增长的三个阶段 ......... 7

1.2、 第二阶段:经济危机与福岛核事故成重要因素 ..... 8

1.3、 第三阶段:能源结构改变与节能行动成重要因素 .......... 9

1.3.1、 CO2 排放因子:与能源结构改变密切相关 ..... 10

1.3.2、 能源消耗系数:节能需要改变工业和生活方式 ....... 11

2、 2013 年碳达峰,制定2050 年的碳中和规划 ....... 14

2.1、 减排目标更新:2030 年较2013 年减排46% ....... 14

2.2、 五个主要的政策工具 ....... 16

2.2.1、 预算:绿色创新基金推动能源革命和减碳措施 ....... 16

2.2.2、 税制:对碳中和投资税收减免或特别折旧 ..... 17

2.2.3、 金融:建立合适的金融体系支持碳中和投资........... 17

2.2.4、 监管改革与规范化:强化环境监管、碳交易、碳税制度 .......... 18

2.2.5、 国际合作:碳外交争取更多边、多领域合作........... 18

3、 能源与工业转型是核心:考虑资源约束与维护核心竞争力 ............ 18

3.1、 能源:可再生能源为主、核能为辅,重点扶持氢/氨 ............. 21

3.1.1、 海上风电:扩规模降本,发展国内供应链 ..... 23

3.1.2、 核能:后福岛时代的能源政策考验,中长期地位确立 ..... 27

3.1.3、 氢/氨:锂资源约束下的优先选择方向 ........... 31

3.2、 制造业与运输业:强化半导体与新能源车等领域技术、创新能力 .......... 38

3.2.1、 产业升级的典范 ......... 38

3.2.2、 新能源车战略选择 ...... 42

3.2.3、 如何维持汽车与半导体领域优势地位? ......... 43

3.3、 家庭与办公:建筑节能与循环经济是重点 .......... 51

3.3.1、 建筑节能:光伏的重要发展方向 ........... 53

3.3.2、 资源循环与垃圾分类 ......... 57

4、 投资建议 ............. 62

5、 风险分析 ............. 62

图目录

图1:日本GDP 与碳排放量 .......... 7

图2:日本地价在1991 年见顶 ...... 8

图3:日本股市在1990 年见顶 ...... 8

图4:日本重要工业品产值 ............ 8

图5:日本人均GDP 与人均能耗 ............ 8

图6:核电利用率显著影响碳排放强度 ............ 9

图7:CO2 排放量的因子分解 ........ 9

图8:2013-2019 年碳排放量变化中各因素贡献度 ........... 10

图9:核电重启带动CO2 排放因子快速下降 .......... 11

图10:2019 年核电重启率升至20.6%,发电量占比6.2% ........ 11

图11:日本“全民大节电”行动海报 ............ 12

图12:日本“全民大节电”行动海报............ 12

图13:2006-2019 年碳排放量变化因素的分解 ....... 12

图14:2005-2019 年、2013-2019 年碳排放量变化因素的分解 .......... 13

图15:日本减排目标升级 ............ 14

图16:日本碳中和发展规划 ........ 15

图17:2019 年按国家划分的公共能源RD&D 预算总额 .......... 16

图18:日本历年能源研发支出预算 ...... 16

图19:利用税制鼓励相关投资、重组、研发 .......... 17

图20:建立合适的金融体系支持碳中和投资 .......... 17

图21:制定环境监管法规与碳交易市场、碳税等制度 ............. 18

图22:14 个重要领域 ......... 19

图23:分部门碳排放量 ...... 19

图24:能源起源CO2 排放量的排放源分析(2016 年度) ....... 20

图25:一次能源结构 .......... 21

图26:发电量结构 ..... 21

图27:2018 年与2050 年各能源发电量 ......... 22

图28:2018 年海上风电潜能覆盖电力需求倍数 ..... 23

图29:候选海上风电场 ...... 23

图30:日本海上风电装机规模 ............. 23

图31:日本海上风电装机LOCE 成本 ........... 23

图32:海上风电行业增长战略时间表............ 24

图33:日本政府主导的推送式项目方案介绍(日本版集中模式) ............. 25

图34:风电产业链全球生产份额 .......... 25

图35:2020 年全球前15 大风机整机商及装机容量市场份额 ............ 25

图36:加快建立海上风电国内供应链............ 26

图37:海上风电市场国际合作 ............. 26

图38:核电关停后扩大了LNG 与石油的使用 ........ 27

图39:2019 年日本原油供应结构 ......... 27

图40:2019 年日本LNG 供应结构 ....... 27

图41:2019 年煤炭供应结构 ....... 27

图42:日本发电量结构 ...... 28

图43:核电利用率下降后电力碳排放强度快速上升 ........ 28

图44:进口化石燃料增加导致贸易逆差 ........ 28

图45:核电关停造成电价提升 ............. 28

图46:2030 年能源计划中核电占20-22% ..... 29

图47:日本可操作的核电功率 ............. 30

图48:截止到2020 年3 月10 日的日本核电站分布 ........ 30

图49:核能增长战略时间表 ........ 30

图50:模块化生产和组装 ............ 31

图51:SMR 反应堆安全边际更高 ........ 31

图52:氨燃料行业增长战略时间表 ...... 32

图53:氨生产、运输、发电流程示意图 ........ 32

图54:氢能增长战略时间表 ........ 33

图55:氢能使用潜力与资源潜力 .......... 34

图56:氢气供应量与成本预测(日本经济产业省) ........ 34

图57:福岛光伏制氢项目 ............ 35

图58:福岛光伏制氢项目 ............ 35

图59:澳大利亚“褐煤氢示范项目”............ 36

图60:文莱“使用有机氢化物建立供应链” .......... 36

图61:日本氢能利用现状及目标 .......... 36

图62:家用燃料电池推广情况 ............. 37

图63:松下“能源农场”(家用燃料电池) ........... 37

图64:三菱日立动力系统(MHPS)(工商业用途) ....... 37

图65:燃料电池相关市场规模预测 ...... 38

图66:日本氢燃料电池技术前沿 .......... 38

图67:日本制造业转型 ...... 39

图68:制造业的能源消耗和经济活动............ 40

图69:制造业能源消费结构 ........ 40

图70:制造业能源消耗的要因分解 ...... 40

图71:制造业单位能源消耗的推移 ...... 40

图72:2000 年前后日本运输部门能耗见顶 ............ 42

图73:汽车各车型保有台数 ........ 42

图74:新车及存量车辆油耗水平 .......... 42

图75:日本新一代汽车的普及目标与现状 ............. 43

图76:下一代汽车保有台数 ........ 43

图77:汽车和蓄电池行业增长战略时间表 ............. 44

图78:半导体和通信行业增长战略时间表(1) ............. 45

图79:半导体和通信行业增长战略时间表(2) ............. 46

图80:图80:船舶行业增长战略时间表 ............. 47

图81:交通物流和基建行业增长战略时间表 .......... 48

图82:食品农林和水产行业增长战略时间表 .......... 49

图83:2021 年3 月日本森林覆盖情况卫星图 ......... 49

图84:蓝碳示意图 ..... 49

图85:航空业增长战略时间表 ............. 50

图86:碳循环行业增长战略时间表 ...... 51

图87:日本地形 ........ 52

图88:日本光伏土地使用费 ........ 54

图89:土地租金是光伏安装成本的重要组成(2018 年) ........ 54

图90:太阳能发电(2000kW)各国价格 ...... 54

图91:风力发电(2000kW)各国价格 .......... 54

图92:全球光伏市场份额 ............ 55

图93:日本光伏在住宅领域市占率最高 ........ 55

图94:光伏仓库屋顶 .......... 56

图95:光伏汽车 ........ 56

图96:下一代住宅,商业建筑和太阳能行业增长战略时间表 ........... 57

图97:家庭部门的能源消耗和经济活动 ........ 58

图98:家庭部门的能源消耗因素分解............ 58

图99:家电保有量 ..... 58

图100:主要家电产品的能源效率的变化 ...... 58

图101:人均垃圾产量和最终处置量下降 ...... 58

图102:循环利用率持续提升 ...... 58

图103:日本资源循环示意图 ...... 59

图104:资源循环行业增长战略时间表 .......... 60

图105:生活方式相关产业增长战略时间表 ........... 61

表目录

表1:能源相关产业发展战略 ...... 22

表2:技术参数目标值 ........ 35

表3:制造业和运输相关产业发展战略 .......... 41

表4:家庭、办公相关产业发展战略 ............. 52

表5:日本光伏安装结构(截止2019 年底) .......... 53

表6:日本生活垃圾四分类及具体要求(东京某区) ...... 59


[报告关键词]:   碳中和  
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